亚钾国际(000893)估值分析：4家机构认为“低估”——Q3业绩短期承压，产能逐步释放长期成长可期

【U财经】4月29日数据显示：4家机构认为亚钾国际(000893)“低估”。

认为“低估”的机构：4家

华福证券  估值：32.89元

三季度钾肥价格下滑，销量环比下滑，下调今年钾肥售价和销量假设，调整2023-2025年归母净利润14.68/26.28/33.71亿元（前值为17.68/26.28/33.71亿元），对应EPS为1.58/2.83/3.63元，维持2024年11.63倍估值和目标价32.89元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：34.19元

我们预计公司2023-2025年净利润分别为15.51、24.45和30.74亿元，对应EPS分别为1.67、2.63、3.31元。由于公司近期产能快速扩张，且为亚洲最大钾肥资源储量企业，我们给予公司2024年13倍PE，对应目标价34.19元（上期目标价34.19元，基于24年13倍PE，维持）；维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

安信证券  估值：34.8元

我们预计公司2023年-2025年净利润分别为16.2亿元、28.6亿元、32.3亿元，给予2023年20xPE，目标价34.8元，维持买入-A投资评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--亚钾国际(000893)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$亚钾国际(SZ000893)$$三友化工(SH600409)$$扬农化工(SH600486)$