经历了三年疫情的洗礼，全球海上十大钻井承包商也被重新洗牌。
来源 / 石油圈 作者 / 子衿 （2024-05-03 15:22:37 ）
经历了三年疫情的洗礼，全球海上十大钻井承包商也被重新洗牌。2020年最后一个月里，钻井承包商Pacific Drilling走出破产。然而，仅几个月后，Pacific Drilling公司又被钻井承包商Noble公司于2021年3月收入囊中；一年之后的2022年4月，Noble再次发起并购，将曾经的十大海上钻井公司的Maersk Drilling收入麾下。
同样曾经位居“十大”榜单的印度最大海上钻井公司 Aban Offshore，在推进钻井资产撤资计划后，如今只剩下5座钻井平台，走下“十大”榜单；当然，也有像ADES这样的后起之秀，在过去的几年里通过不断购入资产，跻身“十大”榜单的高位。
1. COSL中海油服
中海油服是中国最大的海上钻井承包商，也是国际知名钻井承包商之一，主要提供自升式钻井平台、半潜式钻井平台、陆地钻机等相关钻完井服务。截至2023年底，共运营和管理60座钻井平台(包括46座自升式钻并平台、14座半潜式钻井平台)，其中 41 座在中国，19 座在国际地区。
国内方面，中海油服依托一体化优势，不断加强国内市场开发，进一步扩大与核心客户的合作范围，以技术进步和产业升级保障优质服务，获得客户的高度评价和认可，被授予“优秀钻完井服 务商团队”等多项荣誉。国际方面，中海油服立足本地化需求，凭借高端钻井平台服务能力，和一体化全产业链技术优势，探索差异化竞争方式，注重与各区域高端客户合作，在中东、亚太、美洲、欧洲和非洲等区 域，以高端技术推广、深水及一体化服务等各具特色的服务能力建设为核心，打造国际品牌力， 形成区域影响力。
2. Valaris Plc
Valaris(瓦拉里斯)总部位于英国伦敦，该公司于2019年由美国石油和天然气钻井公司恩斯克（Ensco Plc）和海上钻井承包商罗文公司（Rowan Plc）合并而成，拥有一支由超深水钻井船、多功能半潜式钻井船和现代浅水自升式钻井平台组成的高质量钻井船队，在几乎所有主要海上盆地都拥有丰富的操作经验。
在合并之初，Valaris稳坐全球第一大钻井承包商（见下图）。然而，好景不长，随着疫情对行业带来的暴击，国际油价暴跌，2020年8月份，合并后的巨无霸Valaris在美国申请破产保护，以重组其债务。据报道，瓦拉里斯公司在破产申请书中列出了78.5亿美元（约合人民币543亿元）的债务。2021年当地时间5月3日，Valaris宣布，“Valaris集团已于2021年4月30日成功完成财务重组，并摆脱了第11章”。
目前，根据Valaris公司官网信息，该公司拥有一支多元化的”舰队”，运营和管理者54座钻井平台/船。该公司拥有世界上数量最多的自升式钻井平台(Jackup)，数量达35座，非常适合在中东相对平静的水域和北海极端恶劣的环境中作业；5座半潜式钻井平台(Semisubmersibles)，采用混合系泊技术，使其能够在水深1500至10000英尺的区域进行钻井作业；13艘钻井船(Drillingship)，其超深水钻井船作业水深达12,000英尺。此外，Valaris公司还管理着BP公司2座钻井平台，将其在钻井作业、供应链管理和成熟的安全实践方面的经验应用于管理运营商拥有的资产。
3. ADES
2023年，ADES控股公司成为沙特最大的IPO之一。ADES是一家主要活跃在中东、北非和印度的油气钻井公司，由沙特主权财富基金公共投资基金(PIF)支持。2023年9月份，ADES确定最终IPO价格，估值超过40亿美元。随着ADES业务在全球范围内的持续增长，其钻井“舰队”也在不断扩大，并成为全球十大钻井承包商的新秀。
不同于印度最大海上钻井公司 Aban Offshore紧急甩卖钻井平台资产，ADES在疫情期间大手笔购置钻井平台资产：2021年12月，ADES 以1.7亿美元的价格从海上钻井承包商Vantage Drilling公司购买3座自升式钻井平台；2022年4月，ADES与Aban Offshore达成协议，以1.06亿美元的价格购入4座自升式钻井平台；2022年9月，ADES与挪威海上钻井承包商Seadrill达成协议，以6.28亿美元的价格购入Seadrill 7座自升式钻井平台......
根据ADES官网，截止目前，该公司拥有49座海上钻井平台，包括46座自升式钻井平台、2座钻井船、1座可移动自升式生产(天然气)平台(简称MOPU)。
4. Transocean
Transocean总部位于瑞士Vernier，成立于 1973 年，是一家国际领先的石油和天然气钻井服务提供商，由索纳特公司与多家小型钻井公司合并而成。
目前，Transocean 在全球 30 多个国家/地区开展业务，在美国、苏格兰、巴西、马来西亚、印度尼西亚、挪威和其他国家/地区设有办事处。该公司专注于全球海上钻井业务中技术要求较高的领域，尤其专注于深水和恶劣环境钻井服务，并拥有世界上最高规格的浮式海上钻井船队。目前，Transocean拥有38座海上钻井平台，包括28个超深水浮式钻井平台/钻井船（3座半潜式钻井平台、25艘钻井船）和9个恶劣环境钻井平台（半潜式钻井平台）。另一艘超深水钻井船正在建造中。
事实上，要论坐钻井行业“头把交椅”时间最久的，当属Transocean。该公司稳坐全球规模最大的海上钻井商宝座近20年。2017年，Transocean首次从神坛走下，取而代之是通过收购Atwood而壮大的英国钻井承包商Ensco，不仅如此，Transocean还被Seadrill和中海油服(COSL)甩在身后。
2018年，Transocean先后收购Songa Offshore、Ocean Rig，一举超越Ensco再次成为全球最大的海上钻井商。不过，同年10月份，Ensco和Rowan的合并，再次将Transocean取而代之，成为新的海上钻井巨头。
5. Shelf Drilling
Shelf Drilling是一家总部位于阿拉伯联合酋长国的钻井承包商，是全球最大的浅水自升式平台运营商之一，在中东，东南亚，印度，西非和地中海区域拥有大量钻井作业。2012年全球最大的钻井服务公司Transocean将其浅水业务、资产、团队剥离，2012年11月底Shelf Drilling以10.5亿美元于完成对Transocean的38座海上钻井平台的收购，并凭借其在全球的运营能力和团队管理能力，贴合目标的战略方案以及与行业客户的密切合作关系，Shelf Drilling长期位居全球浅水钻井服务行业的龙头地位。
2022年6月，Noble Corporation出售5座自升式钻井平台给Shelf Drilling，旨在解决英国竞争与市场管理局（UK Competition and Market Authority，“CMA”）在审查该公司与Maersk Drilling合并计划中发现的潜在问题。根据其官网公布的信息，目前该公司拥有36座自升式钻井平台。
6. Noble Corporation
Noble公司成立于1985年，总部位于英国伦敦。2021年，Noble收购了Pacific Drilling（太平洋钻探），Pacific Drilling的高规格超深水钻井船队进一步提升了Noble在全球钻井领域的地位。2021年11月，Noble与Maersk Drilling合并，合并后的公司被称为Noble Corporation，估值为26亿英镑。合并于2022年10月3日完成，打造了一家拥有 150 多年综合经验的世界级海上钻井公司。
值得注意的是，为了解决英国竞争与市场管理局（UK Competition and Market Authority，“CMA”）在审查该公司与Maersk Drilling合并计划中发现的潜在问题（CMA发现两家钻井巨头的合并有可能会增加油气生产商在北海的运营成本），Noble Corporation出售5座自升式钻井平台给Shelf Drilling。
根据Noble Corporation的官网介绍，目前该公司拥有32座钻井平台，其中13座自升式钻井平台、15艘钻井船，以及4座半潜式钻井平台。Noble Corporation主要专注于全球成熟和新兴地区的超深水和高规格自升式钻井机会。
7. Seadrill
Seadrill 由 John Fredriksen 于 2005 年创立，总部位于百慕达，是全球最大的海上钻探公司之一。Seadrill拥有的钻井平台曾高达78座，客户包括道达尔集团、巴西国家石油公司与埃克森美孚等。截至2017年上半年，该公司的资产总额为207亿美元。2017年12月该公司申请破产，并于2018年7月从破除的阴霾中走出。
同样受新冠疫情和全球油气行业低迷的拖累，2020年12月1日，Seadrill第二次申请按第11章破产，并最终于2022年2月走出破产，2022 年 10 月 11 日，Seadrill获准在纽约证券交易所重新上市。2022年12月，Seadrill宣布以9.58亿美元的全股票交易收购了总部位于伦敦的海上钻井承包商Aquadrill LLC公司，并于2023年4月份完成此笔交易。
根据Seadrill官网，目前该公司管理并运营着共计28钻井平台，其中包括5座自升式钻井平台、12艘钻井船、4座半潜式钻井平台。此外，基于战略合作关系，Seadrill还管理着7座钻井平台。
8. ADNOC Drilling
ADNOC成立于1972年，是ADNOC第一家全资子公司。它也是中东地区最大的钻井公司。自2021年10月在阿布扎比证券交易所上市后，截至2023年3月31日，ADNOC Drilling的自有钻井平台从95台迅速扩大到115台，其中海上自升式钻井平台达28座，成为全球最大的作业船队之一。
近年来，ADNOC Drilling一直致力于扩大其钻井船队，并在过去的两年中多次进行海上平台资产购置：2022年12月，ADNOC以2亿美元收购2座高规格海上自升式钻井平台；9月，ADNOC以1.4亿美元购买两座海上自升式钻井平台；2022年8月，ADNOC以7000万美元的价格购买一座海上自升式钻井平台；2022年5月30日，ADNOC Drilling购买了两座自升式钻井平台；于2022年6月10日购买一座海上自升式钻井平台。
9. Borr Drilling
Borr Drilling Limited挪威一家新兴钻井承包商，于2016年在百慕大注册成立，2017年8月30日在奥斯陆证券交易所上市，于2019年7月31日在纽约证券交易所上市。
2017年Borr Drilling打包收购了Transocean旗下整支自升式钻井平台，包括彼时正在运营的10座自升式钻井平台以及正在新加坡吉宝远东建造的5座自升式钻井平台，总价值约为13.5亿美元。 2018年Borr Drilling收购美国钻井承包商Paragon Offshore，使其钻井平台数量增长一倍以上。根据当时Rystad Energy按钻井“舰队”规模计算，Borr Drilling甚至一度成为全球第二大海上钻井平台供应商，仅其钻井平台数量仅比2017年新合并的Ensco-Atwood低了4座。
目前，该公司拥有并运营现代化的高规格自升式钻井平台24座，并为全球海上石油和天然气行业提供浅水部分的服务。自升式钻井平台的最大钻井深度为35000英尺，作业水深为30至400英尺。
10. Diamond Offshore Drilling
Diamond 成立于 1989 年，总部位于美国德克萨斯州。该公司在东南亚国家、北美和斯堪的纳维亚国家设有分支机构。随着新冠疫情席卷全球，钻井市场需求急剧恶化，2020年开年到4月份，该公司股价已经累计下跌86.95%。2020年4月底，Diamond宣布申请破产保护。2022年当地时间3月24日，Diamond宣布在纽约证券交易所重新上市。
目前，该公司拥有 12 座海上钻井平台，包括 8 座自升式钻井平台和 4 艘钻井船，在能源行业占有重要地位。该公司以开创性技术而闻名，包括按小时控制压力的服务。Diamond Offshore Drilling 还引入了 Sim-Stack 技术，大大加快了钻井作业速度。据公司官员称，实施这项技术是最具挑战性的项目成功背后的驱动力。其中一个位于墨西哥湾，超过了预定的完工日期。
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