今天的A股由于休市期间外围中资资产的大涨合情合理的顺势大幅高开。全天呈现小幅横盘微涨阶段（相对于开盘价而言）。最有意思的是所有指数大涨和ST股票的批量跌停同时出现。这种特殊现象的出现客观的反映了新国九条的威力开始显现。退市将成为常态，而经济的复苏预期下，各行业龙头的安全属性，非常可能再次出现龙头公司的估值溢价，关于此已经初显端倪。
A股今日迎来五月首个交易日，三大指数集体开门红，沪指再创年内新高。截止收盘，沪指涨1.16%，收报3140.72点；深证成指涨2%，收报9779.21点；创业板指涨1.98%，收报1895.21点。沪深两市成交额达到1.1万亿元，为连续第4个交易日突破万亿，北向资金今日大幅净买入93.16亿元。大家要注意的是，北上集中买入的是开盘40分钟，此时最高净流入是119亿元，也就是全天大部分交易时间，北上呈现的是小幅流出的局面。
行业板块几乎全线上扬，化学原料、化学制品、生物制品、化纤行业、化肥行业、交运设备板块涨幅居前，仅旅游酒店、教育、银行板块逆市下跌。
上涨股票超过4500只。化工股集体爆发，联合化学、宝丽迪、七彩化学、川恒股份等20余股涨停。合成生物概念股连续大涨，川宁生物、蔚蓝生物、圣达生物、播恩集团等涨停。CRO概念股震荡反弹，昊帆生物、昭衍新药涨停。电力股表现活跃，长青集团、西昌电力涨停。高铁概念股开盘走强，凯发电气、广深铁路、科安达等涨停。下跌方面，ST股集体大跌，近60股跌停。
从大宏观层面今天最大的特点是行业龙头和退市风险的公司两头走。从内部结构的角度，今天最大的赢家是大化工，有人说是生物合成概念引发的，但我个人更确信是对我国未来大复苏的一种提前定价。一个小小的概念怎么可能带动最大的周期性大类行业呢？绝无可能，概念只是一个小小的催化。接下来我们从几个标志性的个股来看看以上特点：
1、 桐昆股份、新凤鸣：这是我们跟踪的大化工里面的化纤类两大龙头公司，作为PTA下游涤纶产品在PTA扩产降价的大背景下享受了一定的成本优势，但由于全球总需求景气度欠佳，加上涤纶装置扩产也不在少数，涤纶加工费均持续维持低位运转。但2023年新凤鸣、桐昆股份，其化纤板块毛利率分别为5.77%和5.6%，虽然分别较去年同期增加2.30和2.33个百分点，但仍处于历史较低位置。今天的双双涨停虽然不乏短线游资共振作用，但是也充分反映了对未来下游端需求拉动的预期正在升温。后期出现缓慢的阴跌仍可长线加仓。
2、 川宁生物：作为本轮所谓合成生物的领涨龙头公司之一。上个交易日咱们聊的比较多，也明确给出了，短期可以参与博弈的观点。今天20CM再次涨停，也不出意外。今天就不多赘述了，我个人观点很明确，萝卜青菜各有所好，该公司不会这么快见顶。喜欢博弈的依然可以短线参与。
3、 建新股份：这个标准的绩差股，妥妥的蹭概念。从2.99元一路翻了4倍，今天再次创出本轮新高，12.55元。这就是我们总结的，题材与蓝筹同涨的情形的充分说明。市场在非常乐观与亢奋的中期。当然我们认为建新在亢奋的尾端。
4、 万科A：今天最大的输家，无疑是地产。在过节期间讨论最多的无疑是地产政策。一会儿取消“公摊”；一会儿全面取消限购；还有类似标志性放弃，万科的一揽子整改计划等等。令得房地产早盘一度成为大幅高开的行业。而全天最后高开低走，相对跌幅最大的却就是地产公司，我爱我家，华夏幸福等一众公司的炸板，龙头保利的绿盘报收。到底反映了地产无药可救？还是说仅仅是节前抄底地产的超短线游资的快速离场造成的短暂回调？我个人更相信，地产的政策已经出现转变，这是毋庸置疑的。而市场投资人对地产公司的二级市场投资的信心需要缓慢的修复过程。我个人明确：底部已经出现，后期可以多头交易该行业。
5、 ST聆达、* ST 银江、ST先锋等等：这一类公司我就不做基本面，技术面的任何点评了。退市是他们最好的出路。再次劝诫亲爱的散户朋友们远离绩差股，绝不去赌ST。未来就算修改退市规则，用更开放的态度让他们留在二级市场，也是“仙股”的存在。
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