海天、千禾、厨邦…春节期间动销如何？这份调研报告记录多省渠道消费变化！
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2024-02-27 18:37
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春节期间，华金证券团队成员返乡，记录了全国六省七市春节的观察和感受，分别为浙江湖州、四川成都、河北唐山、河南商丘睢县、山东菏泽、山东泰安新泰、新疆乌鲁木齐，样本以北方城市、三四五线城市居多。其通过回乡观察，从收入及预期、渠道变迁、送礼趋势、商超调研等维度记录了多省调味品市场消费的变化。
据调研结果来看，虽然过去一年消费企业经营面临需求疲软、成本压力、竞争加剧等问题，但是终端调研中依旧发现了很多亮点：
如海天味业龙头地位稳固，在各地均为销售头牌，生产日期新鲜货龄较轻，普遍来看，海天产品货龄在1-2个月左右。千禾品牌在南北七市中均看到布局，味极鲜凭借低价普及度高。厨邦虽在各地均有产品销售，但主力产品较少、货龄各地不均，未来仍有较大提升空间。
1
河北唐山
主流品牌销售较好
酱油蚝油货龄新鲜
酱油：千禾、海天堆头最多，千禾销售情况最好，千禾味极鲜以低价取胜；酱油各大品牌货龄都很新鲜，其中海天、厨邦、千禾大多为23年11月后生产，货龄平均在一个月左右，李锦记货龄相对较长，在四个月左右。
食醋：品牌差异不明显，恒顺、紫林有堆头和折扣，其他品牌存在度较低；紫林货龄新鲜，恒顺货龄较长。
蚝油：东古蚝油凭借低价最为畅销；海天、东古货龄都很新鲜，货龄在一个月左右。
火锅底料：海底捞知名度最高、销售最好；本地品牌杂牌众多，价格更低廉，红太阳陈列最多；海底捞相对货龄新鲜，在两个月左右，草原红太阳货龄较长，在三四个月。
2
浙江湖州
主流品牌销售好
小店动销优于商超
酱油：湖州地区酱油消费主要以海天、千禾、老恒和、李锦记为主。各商超中酱油基本均拥有整个货架，其中海天基本占据整个酱油货架的一半，品类最多，千禾、老恒和、李锦记占据剩余部分几乎全部。
从销售份额来看，据售货员介绍，虽然老恒和为湖州本土品牌，占据本土地域优势，海天酱油仍占据约70%的份额，最畅销品类为金标生抽、味极鲜、草菇老抽。生产日期方面，分品牌来看，海天、千禾、老恒和、李锦记多生产于2023年8月之后，当地小品牌湖羊日期较远，存在部分22年末、23年初的情况。
分渠道来看，同品类小店酱油生产日期比商超更新鲜，小店酱油生产日期多为2023年12月、2024年1月，原因可能为小店库存少流转快，以及存在价格优势。
食醋：湖州地区食醋消费主要以老恒和、恒顺为主。各商超食醋整体基本仅占据半个货架，品牌包括老恒和、恒顺、海天、千禾、鲁花等。据售货员介绍，销售份额来看，湖州食醋60%被本土品牌老恒和占据，其玫瑰米醋在当地极畅销。
生产日期方面，各品牌多生产于2023年8月之后。分渠道来看，同品类小店食醋生产日期比商超更新鲜，小店食醋生产日期多为2023年12月、2024年1月，原因可能为小店库存少流转快，以及存在价格优势。
蚝油：湖州地区蚝油消费主要以海天为主。各商超蚝油仅占据货架小部分，品类远少于酱油和食醋，铺货品牌包括海天、千禾、李锦记、老恒和等，其中海天品类最多。
从销售份额来看，海天蚝油占据大头，最畅销品类为海天上等蚝油。生产日期方面，商超生产日期多在2023年下半年，不同小店差别较大，一些小店蚝油生产日期较老，在2023年4月，另一些小店生产日期较新鲜，在2023年12月。
火锅底料：湖州地区火锅底料消费主要为海底捞和好人家。各商超火锅底料品类较少，仅占据货架约四分之一，其中基本由海底捞和好人家产品组成，其余品牌包括呷哺呷哺、百味斋等，其中牛油辣味和番茄味产品最为畅销。
3
四川成都
千禾销售强折扣大
各品牌货龄均较轻
酱油：根据调研显示，酱油货架陈列上千禾、海天产品为主，基本有8-10个SKU，其次是李锦记3-5个SKU，厨邦等品牌SKU比较少，货架陈列相对在角落和下层。从生产日期来看，基本产品都是2023年12月及以后生产的产品，其中千禾部分产品在1月以后生产，货龄比较新。
食醋：根据调研显示，货架陈列上主要以千禾、保宁、恒顺产品为主，产品SKU在10个以上，货架主要占据中层和上层位置，分品牌进行陈列，品牌数较酱油更丰富。从生产日期来看，保宁、千禾、恒顺产品基本以2024年1月生产产品为主，货龄较新；其他品牌中有去年12月上旬生产的产品。
蚝油：根据调研显示，货架陈列主要以海天、李锦记、太太乐为主。其中李锦记SKU超过10个，海天和太太乐的SKU在4-6个，厨邦、加加和千禾的SKU普遍在1-3个。从生产日期来看，蚝油产品基本于2023年12月生产，其中李锦记部分SKU生产日期在2024年1月。
火锅底料：根据调研显示，产品有名扬、海底捞、桥头、好人家、大红袍等品牌，其中海底捞、名扬的SKU在5-6个，好人家、桥头和大红袍的SKU在2-3个。从产品生产日期来看，火锅底料产品的生产日期基本在2023年11月以后。
复合调味料：产品有海底捞筷手小厨、太太乐、好人家等品牌，产品SKU基本在6-8个，涵盖了水煮鱼、小龙虾、黄焖鸡等调料。从产品生产日期来看，基本在2024年以后生产。
4
河南商丘
海天畅销，货龄新鲜
加加德庄低价走货
酱油：海天堆头最多，加加堆头数量较海天少，但是品类较多，价格低销量可观。此外，千禾、厨邦、李锦记也均有铺货。海天、加加货龄较小，均为2024年1月以后，其余品牌堆头较少，货龄也较大。
食醋：海天堆头最多，销量最好，生产日期均为2024年1月，紫林生产日期为2023年6月,未见其他品牌，食醋品牌偏好明显。
蚝油：蚝油消费主要以海天为主。各商超蚝油仅占据货架小部分，品类远少于酱油和食醋，铺货品牌包括海天、李锦记、厨邦等，其中海天品类最多。
火锅底料：好人家、海底捞和德庄堆头最多，可能因为德庄已在睢县开店，销量有明显优势。
5
山东菏泽
海天销量绝对占优
千禾厨邦亦有铺货
酱油：海天销量最好，基本占据货架一半以上，剩余品牌有厨邦、千禾。生产日期基本都在2024年1月以后。
食醋：海天货架占比最多销量最好，恒顺销量可观，海天货龄1个月，恒顺2-3个月。
蚝油：海天堆头最多销量最好，货龄两周以内，李锦记、厨邦货龄在1-2个月。
火锅底料：大红袍堆头最多，海底捞销量也可观。货龄都在2个月左右。
6
山东泰安
海天动销旺，千禾小有布局
酱油：主要品牌有海天、千禾、鲁花、巧媳妇、厨邦、欣和，其中海天和千禾货架占比最大，海天、千禾、鲁花的生产日期更新货龄较轻。
食醋：主要品牌有紫林、海天、千禾和巧媳妇。紫林品类最多，常用产品日期很新，比如饺子醋、陈醋、白醋，日期在2023年12月左右，不常用的品类如葡萄醋、凉拌醋生产日期在2023年一季度。海天的陈醋、米醋日期多在2023年四季度及以后。
巧媳妇的几种米醋日期都在2023年12月和2024年01月，日期很新。
蚝油：海天蚝油动销最快，生产日期多为2023年年底或者2024年1月份，千禾蚝油和本地品牌鲁花蚝油动销也较好，日期在2023年10月、11月。欣和和厨邦蚝油生产日期较旧，2023年3月、4月生产，占货架较少。
火锅底料：好人家、海底捞占比最大，品类多，草原阿妈和草原红太阳其次，还有大红袍、小龙坎有一两个品类。各家货龄也相对新鲜，生产日期基本在2023年12月左右。
复合调味料：好人家占比最大，家乐其次。还有川至美、草原红太阳、欣和味达美等一两个品类。各家生产日期基本在2023年12月左右，货龄较轻。
7
新疆乌鲁木齐
本土品牌占优，海天恒顺受欢迎
鸡肉调料深受欢迎
乌鲁木齐一直没有沃尔玛或者大润发类的连锁超市，老牌连锁超市家乐福现在难觅踪影。友好集团目前在乌鲁木齐有多个城市综合体，其负一层的友好超市算乌鲁木齐的连锁超市。
从货龄来看，最受欢迎的调味品是本土品牌笑厨和七一酱园，便宜大碗，而且受到本地少数民族的认可。其次受欢迎的是海天味业的酱油生抽以及恒顺香醋。
复合调味品方面，新疆人民喜爱的椒麻鸡和大盘鸡调料货龄非常短，销售良好。
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