他聘请科学家和数学家来破译市场。
“大奖章基金”的创立者是世界上最富有的人之一。
詹姆斯·西蒙斯，那位在其神秘公司文艺复兴科技创造出被众多金融界人士视为世界上最伟大赚钱机器的数学家兼投资者，已然离世，享年 86 岁。
据他的慈善基金会透露，他于周五在纽约市去世，但未说明死因。
西蒙斯在40岁左右从学术界转向投资，他摒弃了传统的资金管理方法，转而采用量化分析——通过数据中的模式预测价格变化。他的技术非常成功，以至于他被称为“量化之王”。
在位于纽约州东塞托基特的文艺复兴科技，这个地方静谧，位于曼哈顿以东大约60英里处，西蒙斯避免雇用华尔街的资深人士。相反，他寻找数学家和科学家，包括天体物理学家和密码破译者，他们能够在公司每天吸收的关于从太阳黑子到海外天气等一切的数兆字节数据中，发掘出可用的投资信息。
在超过三十年的时间里，即便计算机的功率变得更便宜，竞争对手们也尽力通过构建自己的复杂算法来管理基金，试图模仿文艺复兴科技的成功，西蒙斯的回报率始终能够大幅超越市场。
2008年，Aronson Johnson Ortiz的创始人Theodore Aronson在接受《彭博市场杂志》采访时表示：“真正改变了我们对市场看法的人寥寥无几，比如约翰·梅纳德·凯恩斯、沃伦·巴菲特、詹姆斯·西蒙斯。”
作为曾经美国政府密码破译者的西蒙斯，拒绝透露他如何使他最著名的“大奖章基金”回报率超过标准普尔500指数四倍多的具体方法。从1988年到2023年，该基金创造了令人震惊的平均年回报率近40%，即便是在扣除高额费用之后，这也使西蒙斯和他的三名同事成为了亿万富翁。
据彭博亿万富翁指数，他的资产估值为318亿美元，使他成为世界上第49位富有的人。
客户和内部人士为了将他们的资金委托给西蒙斯，支付了丰厚的费用。他最终将费用提高到资产的 5%和利润的 44%，属于行业最高之列。他认为，如果 “大奖章基金”变得太大，公司用于交易股票、债券和大宗商品的算法将无法运作。于是，他开始限制该基金的规模。
1993年，西蒙斯停止接受“大奖章基金”客户的新资金，到了2005年，他完全将外部投资者排除在外，只允许员工投资。他每年都返还利润，将基金规模控制在大约100亿美元左右。
他为大众开设了更多常规的基金。有时，它们的表现差异极为显著。2020年，“大奖章基金”获得了76%的收益，而其他基金却遭受了两位数的损失。
公司团建
西蒙斯的才能还体现在，他知道如何激励那些来到文艺复兴科技却有点“古怪”的300名员工。解决市场涨跌背后复杂问题的挑战是一个吸引人的因素，高薪酬和他创造的社区感也同样吸引人。
“这是一个开放的氛围，”西蒙斯在2010年他的母校麻省理工学院发表的一次罕见演讲中说。“我们确保每个人都知道其他人在做什么，越早越好。这正是激发人们的因素。”
他扮演着慈祥的父亲形象，组织公司前往百慕大、多米尼加共和国、佛罗里达和佛蒙特的旅行——并鼓励员工带上家人。
公司的传说中提到，在一次公司的滑雪旅行中，西蒙斯为了能够继续抽他心爱的香烟，给一家当地餐馆买了一份保险。
许多竞争对手试图复制“大奖章基金”的秘诀，但都失败了。在Bernard Madoff的赚钱成功在2008年被揭露为庞氏骗局后，美国证券交易委员会找到了文艺复兴科技，西蒙斯在2019年麻省理工学院的聚会上提到。
“他们确实研究了我们，”他说。“当然，他们什么也没发现。”
政治分歧
西蒙斯在2010年卸任首席执行官，并在2021年卸任董事长。他早期招募的两位关键人物——Peter Brown和Robert Mercer，这两位数学家在语音识别和机器翻译领域是先驱，他们从IBM著名的Thomas J. Watson Research Center被挖走，接替他成为联合首席执行官。
“从专业上讲，西蒙斯是一位数学家和商人。从精神上讲，他是一位有远见的人。从个人上讲，他是一个深切关心个体和人类的好人，”Brown在周五发给文艺复兴员工的一份便笺中说。
文艺复兴的赚钱能力使其成为两大主要政党政治人物的吸金中心。
根据OpenSecrets的数据，西蒙斯及其妻子Marilyn是民主党的主要捐助者，自2015年以来，他们已向包括Hillary Clinton和Joe Biden在内的候选人及支持委员会捐赠超过1.09亿美元。
西蒙斯最初的几位雇员之一，同为亿万富翁的Henry Laufer，也成为了民主党委员会和事业的主要支持者。然而，Mercer和他的女儿Rebekah成为了共和党的主要捐助者，特别是在2016年支持Donald Trump。
大约在2020年，文艺复兴扩大了董事团队，这些董事将最终接替西蒙斯监督公司，并提拔他的儿子，Nathaniel Simons为联合主席，此举为他最终接管公司做好了准备。
数学奇才
1938年4月25日，西蒙斯出生在波士顿郊区的布鲁克莱恩，是Matthew Simons和前妻Marcia Kantor的独子。他的父亲在电影行业工作，为20世纪福克斯担任新英格兰地区的销售代表。后来他帮助管理了他岳父的鞋厂。
西蒙斯从三岁开始就在数学方面表现出天赋，他仅用三年时间就完成了牛顿高中的学业。他 13 岁时成为受诫礼者，但他说此后对犹太教几乎没有兴趣。
在麻省理工学院，西蒙斯仅用三年时间就获得了1958年的数学学士学位。
在加州大学伯克利分校攻读博士学位期间，他第一次尝到了投资的滋味，开车去旧金山的美林证券经纪公司交易大豆期货。
他还与第一任妻子Barbara Bluestein结婚，与她育有三个孩子：Nathaniel, Liz和Paul，但Paul在1996年的那次自行车事故中去世。
他的第一段婚姻以离婚告终。与他的第二任妻子Marilyn Hawrys结婚后，他们有两个孩子——Nick和Audrey，前者在2003年的一次游泳事故中去世。他还留下了五个孙子女和一个曾孙。
西蒙斯于1961年回到麻省理工学院开始他的教学生涯，感觉自己未来的道路已经决定了。
“我记得有一天坐在图书馆里，自言自语道：‘好吧，我想我将成为助理教授，然后是副教授，再成为教授，然后就这样度过一生，最后死去，’”他在2020年接受美国物理学会口述历史访谈时回忆道。“这让我开始思考，也许世界上还有其他的事情。”
冷战解码
1964年，在哈佛大学任教之后，西蒙斯搬到新泽西州的普林斯顿，接受了一份薪资丰厚且高度机密的工作，职位位于国防分析研究所。这家非营利性研究机构聘请数学家支持美国国家安全局破解苏联使用的密码和暗号。 这份工作让西蒙斯开始探索为计算机创建算法的可能性。国防分析研究所允许员工将一半的时间用于个人工作，西蒙斯将其中一些时间用于预测股市的短期变动。 西蒙斯在该机构工作了三年多，因公开挑战国防分析研究所所长、陆军上将Maxwell D. Taylor关于越南战争的立场而丢失了工作。 在《纽约时报杂志》的一篇文章中，Taylor坚称美国正在赢得一场值得打的战争。西蒙斯则通过给编辑的信来回应，表达了他的观点：“任何源于军事胜利的政治收益都无法抵消我们在这一企业中继续投入的巨大经济、智力和道德成本。” 西蒙斯被聘为纽约州立大学石溪分校数学系的系主任。他与陈省身共同创建了陈-西蒙斯理论，并在1974年的一篇论文中提出了这一理论。该理论提供了一种被称为不变量的工具，数学家用它来区分某些曲率空间——根据Albert Einstein的广义相对论，这些是普通空间的扭曲形式。 1976年，他获得了美国数学学会颁发的奥斯瓦尔德·维布伦几何奖。
交易商品
在担任数学系主任期间，利用他在密码学工作中建立的人脉，西蒙斯再次涉足交易领域。 最初，他购买和销售商品，根据供需等基本面因素下注。他发现这种经历令人极度不安，因此他求助于他的密码学家和数学家网络，寻求观察模式的帮助：Elwyn Berlekamp和Leonard Baum是他在国防分析研究所的前同事，此外还有Laufer和James Ax，后者是他亲自招募的数学家，曾让他离开康奈尔大学加入石溪分校的教师队伍。 “也许有一些方法可以统计地预测价格，”西蒙斯在2015年接受Numberphile采访时说道。“我们逐渐建立了模型。” 1978年，他彻底离开学术界，尝试金融资金管理。 他在石溪东部的塞托基特创立了Monemetrics，这是文艺复兴科技的前身。他向他在国防分析研究所的老朋友和密码破译同事 Leonard Baum求助，Baum的数学模型可以用来交易货币。他还让他的前石溪同事Ax负责监督鲍姆的工作。 Ax得出结论，这些模型不仅适用于Baum编写的货币，还适用于任何商品期货。西蒙斯为Ax设立了自己的交易账户，Axcom Ltd.，这最终孕育出了“大奖章基金”。 “大奖章基金”的前两年表现喜忧参半，但到了1990年，专注于短期交易后，“大奖章基金”实现了扣除费用后56%的回报率，此后表现从未下滑。 谈到自己从科学转向金融的转变，西蒙斯曾观察到：“预测一颗彗星的轨迹比预测花旗集团股票的走势要容易。当然，吸引人的是，成功预测股票可以赚到比预测彗星更多的钱。” 西蒙斯承诺将自己大部分财富捐赠给慈善机构。他与 Marilyn于1994年成立的位于纽约的西蒙斯基金会，支持数学、科学和自闭症研究。西蒙斯还创立了“美国数学组织”，该组织为纽约市公立学校的数学和科学教师提供奖学金。去年，他向石溪大学的捐款基金捐赠了5亿美元，这是美国高等教育史上最大的一笔捐赠之一。
“西蒙斯拥有三个完全不同的非凡职业生涯——作为一名数学家，作为交易中定量方法的先驱，以及作为一名慈善家，”纽约大学柯朗数学科学研究所教授，作为西蒙斯的学生Jeff Cheeger说，他是。“他是我们这个时代的伟人之一。”（Bloomberg）
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