大家好，我是盘之感！老美再次对中国产品大幅加税；钢铁和铝产品的关税从0-7.5%提高到25%；半导体关税将从25%升至50%；锂电池电动车电池关税从7.5%提高至25%；非电动车电池关税从7.5%提高至25%；太阳能电池关税从25%提高至50%；医疗领域，注射器和针头关税从0提高至50%。外资跑不跑我不关心，但内资内鬼一定会第一个逃跑。
其实，最近偏短线的都不大好，指数很顽强，赚钱效应却特别差，目前市场的节奏，完全不同于近两年来主流的炒作节奏，就是短线没有持续性，资金频繁的前日冲天炮、次日核按钮，一字顶上去、一字按下来。比如说济民医疗，比如说南都物业。
那么市场到底发生了什么，市场在交易什么，市场位于一个什么阶段？对此，盘之感依然认为，市场仍处于修复的趋势当中，这一点并未被改变，改变的是市场对于流动性的分配。市场的流动性，大头是量化。在新国九的冲击下，量化在微盘股上的仓位肉眼可见的在缩减；而在上周末特发信息因为信披违规被ST后，这种对于微盘股仓位的调整还在进一步发展。
虽然盘之感总是指责量化追涨杀跌，但不可否认的是量化为短线提供了大量的流动性。一旦量化收缩流动性，对于短线的影响就尤为明显。对于流动性另一大冲击就是，大量底部超跌板块走出趋势，与此相对的是短线大量卡位、大量产业链，短庄做局，导致大量流动性涌入了超跌板块。比如说年后至今的化工、猪肉、有色等顺周期方向，就吸引了大量流动性。
目前阶段，市场正在强烈反噬以“龙头战法”为核心的短线情绪模式。单纯的超短打板模式，接下来可能面临一段时间的“寒冬”。与此同时，市场仍然在交易整体估值修复，方向依然是业绩，超跌。其中出海、涨价都是业绩线的代表。而猪肉、地产则是典型的超跌。盘之感继续看好并持有化工，因为我认为化工既有业绩属性（涨价 出海），又有超跌属性。
就目前而言，在普遍认为有通缩风险的背景下，上面选择的解法是一边控制供给的无须扩展，各位可以发现最近有许多之前公布的扩产项目都公告中止了；一面通过公共事业涨价（比如说水、电等）来推动物价的温和上涨，从而拉低实际贷款利率，促进全社会消费-投资的循环。
供给侧变化已经走出了TMA，正丹股份这个10倍牛股，昨天又有北化股份，交易的是硝化棉。电力就是最突出的代表，其中又还有出海的电气设备。盘之感认为涨价将会成为贯穿全年乃至持续到下年度的主题逻辑。只要逻辑没有被证伪，那就继续交易逻辑；只要市场没有实质性出现和指数共振突破的强逻辑主线题材，那么谁都有希望成为下一个阶段的主流。
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