新国九条的出台，有望推动长期资金入市，改善市场流动性状况。A 股主要指数中，大盘指数市盈率均处于历史中位数附近，中小创指数市盈率持续低于历史中位数。5 月份以来A 股港股持续走强，主要是反映内外资对国内“促改革、扩需求”的乐观预期。尽管4 月经济金融数据偏弱，但整体仍在复苏通道，且此前高频数据已有预期，对市场的边际影响有限。后续各地区楼市配套政策有望接续落地、降准降息也具备空间，有利于支撑投资者风险偏好，驱动市场震荡上行。短期看，考虑到市场技术指标超买或反弹放缓。
主力净流入行业板块前五：重卡，养猪，石墨电极，LED，动漫； 主力净流入概念板块前五：MiniLED，笔记本电脑，华为鸿蒙，PET复合铜箔，安徽国企改革； 主力净流入个股前十：百川股份、江淮汽车、福日电子、平安银行、中通客车、长江电力、国轩高科、荣安地产、中信海直、紫光股份
全球金属市场最近又迎来一轮涨价潮。国际现货黄金延续上周的涨势，一度触及每盎司2450美元，再创盘中历史新高，白银、铂金以及铜的价格也都出现上涨。伦敦金属交易所交易的铜期货一度突破每吨11000美元关口。近年来全球能源转型导致的去碳化和电气化趋势将不断提升对铜的需求，而过去十年全球在铜矿开采和相关投资方面的不足会导致供不应求，从而继续推升铜价。骑牛看熊认为大宗商品的表现可圈可点，目前2季度的高位震荡，不代表下半年不会再度新高，这里依然可以关注回调后的参与机会。
行业数据显示，锰系产品经过短暂调整后重拾涨势。周一，锰矿大涨4.76%，最新价格已涨至64.95元/吨，并再创反弹以来新高。锰合金方面，锰硅主力合约SM2409周一暴涨7%，收盘报收8914元/吨，再次逼近前期高点。全球最大的锰矿生产企业South32位于澳洲的GEMCO矿山受飓风影响运营被迫全部中断，预计导致2024年锰矿供应减少约10%，对应国内每月锰矿进口量减少35万吨。本次扰动将刺激锰矿价格大幅上涨，或有望冲击2016年的价格高点，且硅锰和电解锰产品价格也将跟涨。
2023年至今生猪养殖行业的持续亏损及能繁母猪存栏的持续下降或带动2024年生猪供应压力逐季缓解。期压栏/二育或持续进场形成有力托底，中期供需格局持续偏紧或驱动猪价易涨难跌。同时，4月CPI同比涨幅扩大，猪肉贡献由负转正。预计今年后续月份猪肉价格或持续同比上涨，相应带动猪肉价格对CPI持续正向贡献。骑牛看熊发现每年5月起猪肉消费逐步转旺，多家上市猪企下调出栏指引导致TOP10上市猪企2024年合计出栏量或难有增长，预计后市猪价易涨难跌，目前猪价已步入周期右侧。
国家新闻出版署公布了2024年5月份国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批，今年已有570款游戏获批（含46款进口游戏）。今年以来版号发放数量及频率相较去年均有显著提升，未来新上线产品表现值得期待。游戏板块作为AI重点应用端，多家公司积极拥抱AI，将AI与公司业务深度融合，不断推出AI应用。骑牛看熊认为随着版号发放节奏进一步稳定，游戏公司加大投入AI应用赋能自身业务，未来游戏板块估值中枢有望进一步抬升。
$富国上证指数ETF联接A(OTCFUND|000164)$尽管在过去巨大不确定性下依然有行为和思维惯性，表现为数据疲弱与股市反复，但人民币币值稳定+内需政策发力+改革预期升温的边际组合令中国资产逻辑变得顺畅。在2022 年下半年以后，当房地产与煤炭的相对指数走强时，上证指数也往往走强，当前的“高低切”，也是反映投资者对政策应对低迷的信用数据与地产数据的预期。
$创业板指(SZ399006)$近期走势忽上忽下，整体表现还是比较活跃。中小板相对大盘估值有所下降，大盘和中盘成长股相对价值股略有下降，小盘成长股相对价值股保持稳定。上周中小板和沪深300 的市盈率比值从1.71 倍下降到1.70 倍，市净率比值从1.91 倍上升到2.04 倍。本周大盘成长和大盘价值的市盈率比值从2.45 倍下降到2.41倍，中盘成长和中盘价值的市盈率比值从1.30 倍下降到1.29 倍，小盘成长和小盘价值的市盈率比值维持在1.56 倍。
#南京化纤地天板，这种行情如何评价？##5月份96个版号获批，游戏股活跃#$黄金ETF(SH518880)$
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