自22年高点起，光伏板块已经连续走弱了近2年，后期走势怎么看？
今日，受消息面“光伏行业高质量发展座谈会召开”的影响，光伏板块表现较好，BC电池、光伏玻璃、电源设备等概念板块领跑市场，光伏指数收涨4.88%。
数据来源：Wind，2024/5/22
具体来看，本次座谈会主要提到：
适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度等内容。
此次召开的背景则是近段时间光伏行业“内卷”过度，产业链价格下滑，企业经营承压。因此，政府层面希望引导行业正向发展，“打击恶性竞争”。
当前，光伏行业的现状是“产能过剩，价格超跌”，据测算，硅片、电池片环节最新价格基本贴近龙头现金成本。而根据一季报，多家头部光伏上市公司业绩承压，二三线光伏企业的经营形势更为严峻。后续随着政策的落实，板块有望迎来“库存加速出清，价格超跌反弹+政策驱动供给侧改善”多重逻辑支撑。可以类比前期地产板块行业加速出清+政策端强制“去产能”，如此一来对产业链均构成正向作用。
展望后市，从供需角度来看，需求侧相对稳定，全年需求稳中增长态势不变；而供给侧随着行业主动出清+政策约束无序扩张，企业盈利有望迎来底部抬升。在行业底部阶段的任何边际变化，都可能带动市场预期提前反应，先提估值，再提盈利，建议投资者及时关注，并根据板块边际变化提前做出应对。
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