大行评级|星展:上调高鑫零售目标价至1.46港元 评级升至“持有”
格隆汇5月23日|星展发表研究报告指,高鑫零售不断将超大型超市改造为线验中心和在线销售中心。因应市场竞争,集团进一步扩大会员规模。为了吸引更多客户,产品范围更加广泛,4月至5月同店销售增长1.6%。今年,其门市关闭的影响可能会有所缓解,虽然市场竞争在短期内仍然激烈,但管理层强调关注同店销售增长。该行憧憬其业务将逐渐复苏。星展表示,高鑫零售的自有品牌产品及产品组合改善应会支持毛利率扩张。不过,在自有品牌和海外供应链方面要赶上全球同业仍然需时。该行上调其2025及26财年的盈测27%和5%,又将其评级升至“持有”,目标价由1.15港元上调至1.46港元。
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