电磁屏蔽材料：英伟达GB200铜互联最大预期差
英伟达GB200作为AI整机服务器，是一套高度复杂的电气系统。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，如DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦。
其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜互联线将难以抵抗这种干扰。如果不能很好地抵抗电磁干扰，AI服务器不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。
在英伟达GB200铜互联的背景下，电磁屏蔽材料的需求和研发将变得尤为重要。通过使用高性能的电磁屏蔽材料，可以有效地减少电磁干扰对AI服务器的影响，提高其稳定性和可靠性。因此，电磁屏蔽材料是英伟达GB200铜互联最大预期差的关键因素之一。
01
电磁屏蔽材料是什么？
电磁屏蔽材料是一种能够阻止电磁波的传播与扩散，将辐射能限定在安全范围内，减少电磁波的危害的防护材料。这些材料在电子设备的电磁干扰（EMI）和电磁兼容（EMC）问题中起到关键作用，对社会经济、居民生活和国防建设等具有重要意义。
电磁屏蔽的原理是利用屏蔽体对电磁能流进行反射、衰减等作用，使之不能进入到屏蔽区域，从而对电磁波在空间中的传播进行限制。屏蔽体在这个过程中起到了至关重要的作用。
理想的电磁屏蔽材料应具有强屏蔽、宽频带、低厚度、柔性、物理/化学性质稳定、易加工、低成本并且使用寿命长等性质。金属是传统的电磁屏蔽材料，因其良好的导电性和高磁导率而被大量使用。然而，金属材料一般密度较大，耐磨性和抗划痕性较差，易氧化，通常需要进行表面改性保护和额外的加工设备。
02
电磁屏蔽材料市场规模
电磁屏蔽材料市场规模在过去几年持续增长，预计到2025年，市场规模将达到数十亿美元。根据BCC Research的统计，全球电磁屏蔽材料市场规模从2013年的52亿美元增长到2018年的70亿美元，5年内增长了18亿美元。到2023年，全球电磁屏蔽材料市场规模已达到92.5亿美元，预计未来五年将以每年10%的速率增长。
03
电磁屏蔽概念股大涨，行情逻辑是什么？
英伟达财报亮眼，AI服务器电磁屏蔽材料成关键：英伟达财报的亮眼表现，尤其是AI服务器领域的强劲增长，推动了市场对电磁屏蔽材料需求的预期。
由于AI服务器在运行过程中会产生大量的电磁辐射，电磁屏蔽材料在保障服务器稳定运行、减少电磁干扰方面起着关键作用。因此，市场对电磁屏蔽材料的需求预期增加，推动了相关概念股的上涨。
消费电子领域的需求增长：随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的普及和升级换代，对电磁屏蔽材料的需求也在不断增加。尤其是在5G、物联网等技术的推动下，消费电子产品的电磁兼容性和抗干扰能力成为关键指标，进一步推动了电磁屏蔽材料需求的增长。
新能源领域的拓展：新能源领域如电动汽车、太阳能等也对电磁屏蔽材料有着较高的需求。随着新能源技术的不断发展和应用，电磁屏蔽材料在新能源领域的应用也将逐步扩大，为相关概念股带来增长动力。
相关概念股梳理：
沃特股份
公司可以为高频通讯行业客户提供满足高速信号传输、电磁屏蔽、LDS加工、热量管理、轻量化等不同功能需求的高分子材料方案。
康达新材
子公司必控科技所研发生产的电磁屏蔽材料与电磁屏蔽技术等是否可以影响卫星雷达的判断。
正业科技
公司生产的电磁屏蔽膜、覆盖膜等高端新材料主要应用于PCB、FPC等领域,是FPC的重要原材料。
英力股份
公司研发项目:一种电脑塑壳双层电磁屏蔽层溅镀工艺及装置研发。
隆扬电子
公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。
最后一家，也是作者精选出来“电磁屏蔽”最正宗的龙头，产业链全覆盖，后市潜力巨大！
1、国内电磁屏蔽领先企业，营收超10亿，全球唯一！
2、23年业绩暴增985%，24年一季度增加200%，业绩迎来行业拐点。
3、当前8家机构重仓，其中1家私募新进加仓230万股，香港结算新进60万股，原始股东新进780万股。
4、华为散热核心合作伙伴，其中电磁屏蔽材料主要客户是华为集团。
5、底部十倍放量，量价齐升，短期突破平台压力，后市具备60%上升空间。
你知道这是哪一家公司吗。
$英力股份(SZ300956)$#电磁屏蔽概念股大涨，行情逻辑是什么？#$隆扬电子(SZ301389)$$康达新材(SZ002669)$
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