阿里巴巴：拟发行45亿美元可转换优先票据 利率0.50% 募集资金拟用于股份回购

阿里巴巴于港交所公告，本公司向合理地认为是合格机构买家的人士私募发行的本金总额为4500百万美元于2031年到期的利率为0.50%的可转换优先票据(“票据”)的定价，并针对某些非美国人依据《证券法》下的S条例进行离岸交易(“票据发行”)。本公司亦授予票据的初始购买者额外购买最多500百万美元本金总额的票据的选择权，并可在自票据发行之日(包括当天)起的13天内行使相关选择权。受限于惯常的交割条件，票据发行预计将于2024年5月29日交割。

公司有意将票据发行所得募集资金净额用于(i)通过与一个或多个初始购买者或其关联方（作为本公司代理人）实施的私下协议交易，在票据发行定价的同时，根据本公司现有股份购回计划，以每股美国存托股份80.80美元（为于2024年5月23日每股美国存托股份于纽约证券交易所（「纽约交易所」）的最后成交价格）的价格购回约14.8百万股本公司美国存托股份（「美国存托股份」）（每股美国存托股份目前代表八股普通股）（「同步购回」）；(ii)为不时根据本公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金；以及(iii)为订立下文所述的限价看涨交易所需之573.75百万美元成本提供资金。$阿里巴巴-SW(09988)$ $恒生科技指数ETF(SZ159742)$ $港股互联网ETF(SZ159568)$