上午市场几乎处于横盘震荡整理，午后震荡上行。光刻机为首的半导体强劲拉升，半导体设备ETF涨幅一度超3%。科技股的走强迅速刺激市场人气走强。三大股指涨幅有所扩大。
半导体走强主要是国家大基金三期成立的消息催化。三期规模高达3440亿，是前两期规模的总和，再加上社会资金的加速布局，大约可以带来3.4万亿左右的资金。这已经大大超出市场预期。
前两期国家大基金成立后，半导体板块都有一波不错的结构性行情。那这期大概率也会延续前两期的风格，而前两期主要是投资半导体设备和材料。
因此，个人觉得这期除了设备、材料以外，可能还会对HBM等高附加值DRAM芯片进行投资。
不过，今天板块并没有形成良好的扩散带动效应，也没有明显涨停结构。再叠加近期板块轮动较快的特性，个人预计后边可能会出现分化。没有提前潜伏的朋友，此时不宜追涨，建议观望为主。
的确，沪指收复3100点，我们内心希望指数、个股能持续高歌猛进。可从目前8000多亿的成交量来看，很难支撑市场展开凌厉的攻势。
与此同时，市场没有持续性领涨板块，虽然电力、银行、石油、煤炭等高股息品种走强，这类品种对指数起到定海神针作用，但它们也同样释放资金偏防御的信号。
因此，对于当前市场，短线朋友尽量是快进快出，也尽量是找低吸高抛的操作。对于长线朋友而言，可以考虑分批逐步低吸行业里的绩优标的，尤其是前期资金介入较深、政策大力扶持、高景气的品种，如高股息、中特估、半导体、人工智能、低空经济等。
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