感觉，市场卷到极致后明显有些卷不动了。
上周五起的电力，这几天赚钱效应还行，但今天已经有亏钱效应。
本周一半导体，走到今天也已明显分化。
昨天周二，并没有太强的轮动。
今天周三日内新轮动比较多，商业航天、光伏、小金属、AIPC，比亚迪DMI、尾盘固态电池。
不过，今天这几个板块几乎都没有善终，炸板尤其多，亏钱效应极其惨烈。
再看成交额变化，最近五天分别是8500亿，7600亿，7700亿，7400亿，7100亿，下限一次一次刷新。
成交额连续地量后，需要变盘，题材轮动卷不动后，也需要变盘。
现在的氛围让我想起来之前那次分析合成生物，当时觉得合成是主流，但屡次三番不受待见，资金就是到处做轮动。
后来合成生物正式补跌，于是市场直接崩了，最终大家一起死。
但在合成倒下市场迷茫三两天后，逐渐迎来复苏，而后地产站出来了，前几天的电力也是诞生于地产分歧结束以后，从上周三周四再到周五。
现在的市场，要论大周期肯定是没有，可如果讲小的板块周期，还是能找出来些的，如上面合成、地产、电力。
此外，昨天老龙头正丹股份补跌，也可以预示着旧周期正式结束（虽然也说不清楚到底谁是旧周期）。
总之，无论是量能的极致压抑，还是轮动内卷已然无法持续，以及老龙头补跌不再拖累新周期。
当前这里都极可能接近变盘，或许就在不远的这几天，甚至这次月底前。
再就是大家关心的，方向。
到底是向上，还是向下？
以往类似情况主观上都会倾向于向下，因为恐高心态会让人主动避险，进而自己的避险心里找一个合理解释台阶。
但观察这些天大盘，会发现市场的韧性尤其强。
当你觉得大盘涨了信心满满时，他不如你的意，当你对大盘怕了又怕了，他又总能“超预期”。
所以，但我们不谈宏大周期叙事时，不妨盯着一些特定细节的演绎，毕竟你我都是短线为主。
觉得要变盘，那就保持敏感、应对。
倘若向下，那就尽量避开主跌阶段，一般要2日左右，而后该做继续做。
倘若向上，那就想好策略准备应对，盯着当前该弱不弱的方向。
最后个人看法。
换在以往，我主观倾向于向下，我赶紧躲远远的，但这次我觉得向上向下概率五五开。
第二部分 明日主线题材推演
参考上面思路。如果向下，干脆就歇息了，真若确认下跌会有主跌期，要避开。但倘若向上，就可以留意新的共振，类似周一那种。其实现在不必纠结太多，是否极致拐点什么的，现在因为量化和队里的原因，指数的涨跌已经变得非常平和，适应这种节奏就好了。
板块上，暂时打算跟踪看看前几天的经过检验的板块，如电力和半导体这种，反而今天轮动的十四五家板块都略显一般，因为还没检验过。主观上倾向于电力或半导体，晚上GWY印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，也谈到了电力改革，电力昨天聊过不少，留意那个节点就行，至于个股，连板的最，趋势的最，转债的最，盯着各自的最票就行。再退一步，即便不知道拐点板块，等到时候谁走出来些不一样跟随也可以。
$吉电股份(SZ000875)$$广西能源(SH600310)$$扬帆新材(SZ300637)$
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