近期核电和超导概念都有月线平台向上突破的迹象，可以长线重点关注逢回调伺机低吸。
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据报道，日本东北电力公司27日宣布，为重启而推进作业的女川核电站2号机组的安全对策工程已经完工。目前计划9月前后重启。
全球核电迎来重启浪潮，2024年3月，美国政府宣布，美国将提供15亿美元(约合108亿元人民币)贷款，用于重启密歇根州西南部的Palisades核电站，这将是美国历史上首次重启已关闭的核电站。2024年4月，东京电力已向柏崎刈羽核电站反应堆输送核燃料，预计将于今年10月重启开始发电。中信证券指出，历经百年发展，全球核电迎来大规模重启，各国对核电规划对应2050年1200GW以上装机容量，带动1000GW以上潜在新增+存量替换需求。
我国自2019年核电重启以来，项目批复节奏明显提速，有望在此轮核电重启周期中跃居世界第一核电大国，核电项目建设周期较长，前期大量累积订单及新增项目落地将推动长周期零部件环节在2024年至2026年迎来3年景气上行。
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硅谷101
各大巨头因AI军备竞赛，纷纷抢建数据中心，从抢芯片变成了抢能源。千亿美元投资背后，释放着怎样的信号？
文｜硅谷101
最近，全球科技巨头都在积极规划和建设新的数据中心，以支撑日益增长的AI计算需求。2024年4月份，微软与OpenAI计划投资1000亿美元建立一台“星际之门”超级计算机，而Meta、谷歌、亚马逊等科技巨头也都在数据中心的部署上雄心勃勃。但是与此同时，这却给美国的电力系统带来了隐患。
前阵子模型微调平台OpenPipe创始人Kyle Corbitt爆料称，如果在美国一个州内使用超过十万个H100芯片，就会使电网瘫痪。目前，数据中心已经占到了美国总电量的2.5%，相当于一个纽约市的用电量。据预测，在未来的两到三年内，AI的用电量或将翻倍。这一增长不仅对美国的电网稳定性构成了考验，也将给全球的能源需求和能源转型增加负担。
所以一方面，AI巨头们正在“抢电”，在全球范围内为数据中心选址，以保证电力供应的充足；另一方面为了应对AI用电荒，科技公司也正在投资各种新技术，增加清洁能源未来的储备，这其中核聚变发电作为一种潜在稳定、高效的清洁能源技术，它的商业化正在被给予厚望。
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