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我是鹏扬基金朱国庆，我已经完成第65期定投计划，每期定投$鹏扬品质精选混合A(OTCFUND|013575)$5000元。本周我将继续定投。欢迎您一起加入！
海外方面，美国一季度PCE物价指数年化季率从3.4%修正为3.3%，剔除食品和能源后，核心PCE物价指数年化季率从3.7%下修至3.6%。继4月CPI通胀回落，PCE通胀同样如期回落，其中核心PCE同比增速达2021年4月以来最低值。数据表明美国当前通胀压力放缓并逐渐被市场确认，CME利率预计数据显示美联储降息预期较上周有所提前，9月降息概率升至50%以上。
国内方面，4月全国规上工业企业利润和营收分别同比增长4.0%（前值-3.5%）和3.3%（前值-1.2%），同时增收增利反映企业的经营情况正在改善。展望后续，由于二季度基数相对偏低，在中上游供给收缩下，煤炭和建材价格或相对企稳回升，叠加出口链延续强势，对相关产业利润修复有一定支撑。
医药板块的市场表现主要受到整体股票市场的影响。回顾去年12月份，医药板块在反腐行动后表现相对强势，年初时位于较高位，并且以成长风格为主。然而，这与2024年1季度的整体市场风格存在差异，导致1月份医药板块出现了较多的调整。我们预计，在第2季度，随着1季度医药板块公司业绩高基数逐渐消化，部分医药公司的业绩有望实现边际恢复，这将为医药板块带来一定的提振。
展望后市，我们认为医疗健康行业市场空间大、成长速度快、进入壁垒高，是优质公司相对集中的赛道。重点看好其中三个方向：一是药品创新，二是服务消费，三是器械创新。医药是一种特殊的消费品，在老龄化的过程中，消费需求很旺盛，特别是养老、医疗保健类的需求很大；但同时也需要与之匹配的支付能力。医疗关系国计民生，支付能力很重要。中国现在医药行业支出占GDP的7%，日本占10%以上，还有较大提升空间。
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