投资有风险，买股需谨慎，以下内容仅为小猪个人观点，供参考，买卖风险自负
$中芯国际(SH688981)$$通富微电(SZ002156)$$
本文本来昨天晚上写的，早上应该发的，发漏了，大家将就看吧
封测已经跟了很长时间了，这里也是继续跟踪
其实总的来说，这些年，整个社会智能化的趋势其实是在加速的过程 ，但因为加速，也是造成了细分的许多行业的景气周期的分化
所以，在做投资的时候，看起来是一个行业的，但由于有细分比如电子化学口，半导体材料， 半导体设备，封装测试，MCU设计，IGBT功率半导体，存储芯片，CPU，模拟芯片等等等
可以说是五花八门，也许你这个领域是缺货的，别的领域其实是滞销了，对于投资来说，选择的难度是很大的
但就我个人想法，不管你什么样的芯片，最终不都要进行封测的么，不进行封装测试就不可能形成产品销售，也许你今天是封装的工业芯片，市场需求量大，明天可能就是消费芯片，这就像一个漏斗的行业一样，最终都是要通过那个窄端
所以也就没那么多复杂的事情，当然，就单封测行业来说，个股和个股之间的区别也很大，因为不同的封测公司，它们封测的产品的主要的重心和能力也是不同的
话说国内的经济确实是一言难尽，国外的看起来是比较好的，所以美股那边不少的半导体公司都创了历史新高，
转成白话来说，这么多公司的营收，客户的稳定性，其实是决定了他们有没有生意做，有没有饭吃，我们都知道在任何一个行业的下行周期的过程 中，其实是很难做的，不一定你有活干，就算是你有活干了还不一定能结得到账
所以，之前看通富多一些，主要的原因是感觉有百分之七十的营收在海外，那还是有生意做的，客户是美国人，这个是算是优质客户了，懂的人都懂，至少坏账率还是好控制吧
最近在我看，有三个比较好的信号，一个是国家大基金三期的成立，因为整个半导体经历了一年多的下跌，二年多的横盘，其实下行周期是差不多了，这个时候成立三期，我想更多的是对下行周期的时间节点他们有自已的判断，不要认为他们就是真心实意的支持国内半导体发展的，毕竟那只是一方面，另一方面，也是要考虑到收益性，而收益性，就一定会去考虑到周期性的 在这个时间点上成立，我想也是看到了半导体的下行周期在尾声了
二个是半导体里的个股，有一部分，是开始有资本介入了，像那个台基，上海贝岭 开始空翻多，中颖电子前些时间放量，中芯国际底部逆转，通富微电放出A股最大成交金额，杨杰科技$Chiplet概念(BK1101)$这里形成中枢也是在向上突破 ，电子化学品也有所表现，这些都是有资本开始布局这个行业的信号，
三个是技术层面的，Chiplte行业，这里这几天的K线大家有没有看到有点异常出现，这里的这二天的成交量是很巨大，在我的认知里，如果这里大家都是看空的话，这里不会有这么大的量，一般都是均量下跌，或者缩量下跌，但这里这二天跌下来，有很大的成交量，这说明这里下去有资金承接，或者说，这里有资金介入，有向上的动力，当然这个是我一家之见
假如这里下不去的话，这个图形后面的演变就会变成下面这样的
特别是最近长电科技，也开始向上突破 ，这些都是比较积极的信号，当然这里突破 ，想让它直接一直向上涨，我想也不太现实，估计 就是一个震荡向上，然后涨到36 再做区间震荡的概率会大一些
一般来说，长电这样的大市值的票，这里的中枢一旦企稳，那其实也就是意味着封测整个行业的下行的周期结束，但要进入景气周期其实是需要一个过程
因此，对于它的预期，后面大约是下面的意思 这样的概率极大，因为它的业绩是比较平稳的，也很难说是短时间内会有爆发式的增长
而对于通富微电来说，它的强度可能会强一些，我想这个很大程度上是因为AI带来的GPU的增量，使得它能因为AMD搭上一些快车
所以，通富这里是可以高看一眼，但也不意味着通富就能直接一把冲上天，现在的成交量是有点太大了，这个是有一说一，成交量大，也不意味着就是说一定走不出来，只是不如均量稳建，且走且看吧，我不建议大家在阳线去追它，反而这里要是有大阴线反而是可以做
我们说，万一通富走出下面的图形呢？，当然这只是一种预期的可能性，实际的可能性会有几十种之多，你要问我走哪一种，我又不是神，我不知道，只是从当下来判断，它走的还是对的
短线这个位置阳线不好追，但对于有底仓的人来说，不管它就是了，管它怎么折腾
因为万一一追，它直接给你跌几天下来，你就晕了,这里一般来说，出阴线的可能性的概率还是比较大的，阳线不追，想建仓的话阴线买就是了，当然如果给你一个大跌百分之六七，那就直接是送钱了
我们例如说，接下来二天走成这样子？
或者极端一点 走成下面这样子，这些都有可能
所以，对于持有的人来说，这里仅仅是持有就可以了，但对于想要准确预测每一天的涨跌，来证明自已多么牛X的人来说，嗯，其实啥也不是，市场不会因为你说对了一二次，就能让你活过一个股市的轮回，每一个时期总是会有这样那样的牛人出来，看看就好，毕竟一次寒冬以后，都会消失一大批人
这里的走势会有各种的多样性，就如前些时间的文章里写的，我也想它直接起来，多好，多简单，但这事儿不是你我说了算， 直接这样一波干上天多好，但得之我幸，不得我命，反正是对的，就先拿着就好，涨啊，跌啊，只要在一个合理的范围内，只要在我预期的范围内就好，我从不在意它是快一点还是慢一点，如果一定要纠结于它的快和慢，那就是给自已找不痛快
我们决定不了它的每一天的涨跌，我们能决定的就是它走的还对，我们做什么，走的不对我们做什么
就如同我们面对着自已的衰老，我们都不愿意，但这是一种自然的生命现像
至少按今天来说，通富和长电，都是向上逆转了，这个是事实存在的，尊重这个事实就好了，至于上升的过程中，是直接上去，还是震荡上去，还是做中枢向上走，这事儿谁也说不好
如果说这里是半导体重新开始向上周期的地方，那么长电和通富是不会缺席的，当然有些人喜欢晶方华天，那就是萝卜青菜各有所爱了
毕竟如果CHIPLTE技术是接下来五到十年的半导体的主要的发展方向？那么对于许多的封测公司来说，是不是会出现价值重估的可能，这个谁也说不好，只是作为当下来说，从华润入股长电这个信号来看，大家对于半导体的下行周期的末端的时间点，基本上认知是一致的，长电有了实控人，内部派系林立的局面，在一定程度上，也会减少内耗
继续守着吧，一切都是对的，没啥恐惧的
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