6月11日，沪指低开低走，盘中一度跌超1%；科创50指数强势拉升；两市成交额仍维持在低位，场内超3000股飘红。行业板块大部分上涨，半导体、电子化学品、电子元件、教育、光学光电子板块涨幅居前，贵金属、航运港口、铁路公路、银行板块下跌。今日的热点包括半导体、商业航天等。
【科特估】硬核科技股有望迎来一波估值重塑 核心公司梳理
方正证券在今年3月便发布研报，提到有关科特估的概念。研报中表示，两会政府工作报告将“新质生产力”列为今年十大工作任务之首，继“中特估”之后，“科特估”同中特估一样，均系“安全”资产。
其中也给予了“科特估”的定义，其报告指出，科特估聚焦新质生产力转型升级，包括了优势制造、中国自造和先进智造。而外部环境的不友好，导致中国新质生产力的估值普遍偏低，中国科技制造业包括高端自造和先进智造在内亟待“科特估”。
半导体板块近期频频异动，背后还有国家大基金三期的助力发酵。此外，据中国海关总署公布5月份进出口数据。5月集成电路出口金额同比增长明显，涨幅达28.47%，1至5月出口金额同比增长幅度达到21.2%，成功超越了同期汽车20.1%的同比增幅。
同时，世界半导体贸易统计组织（WSTS）也对今年的半导体市场预测进行了上调，预计增长率将达到16%，这一数字较去年秋季发布的预测提高了3个百分点。
科特估核心公司梳理：
半导体材料
硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业；
光刻胶：彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、容大感光、上海新阳；
光掩模板：华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技；
电子气体：华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气金宏气体；
抛光材料：鼎龙股份、安集科技；
湿电子化学品：格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电；
溅射靶材：有研新材、江丰电子、阿石创；
框线材料：兴森科技、晶瑞电材、立昂微、德邦科技、雅克科技、鼎龙股份奥特维；
基板：深南电路、兴森科技、中瓷电子、道富微电、中英科技、角矽电子和林微纳；
半导体设备
单晶炉：晶升股份、沪硅产业、京运通；
扩散设备：捷佳伟创；
清洗设备：盛美上海、至纯科技、北方华创、芯源微、富乐得；
沉积设备：北方华创、拓荆科技、中微公司；
光刻设备：上海微电子；
涂胶显影设备：芯源微；
商子注入设备：万业企业；
抛光设备：华海清科、盛美上海；
前道检测设备：中科飞测、精测电子、上海容励、长川科技、华峰测控；
芯片设计
IP 设计：芯原股份、国芯科技；
CPU/GPU：北京君正、景嘉微、寒武纪、海光信息；
FPGA：复旦微电；
存储芯片：兆易创新、紫光国微、东芯股份；
SOC芯片：盈方微、炬芯科技、航字微、富瀚微；
MCU芯片：上海贝岭、兆易创新；
模拟芯片：韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、南芯科技、明微电子；
传感器芯片：瑞芯微；
EDA：华大九天、广立微、概伦电子、安路科技、华润微；
芯片制造
晶圆制造：中芯国际、华虹半导体、士兰微、华润微、赛微电子、扬杰科技；
封装测试：通富微电、华天科技、长电科技、太极实业、晶方科技、深科技文一科技、深南电路、华微电子、华润微、赛腾股份；
芯片成品
存储芯片：东芯股份、德明利、恒烁股份、普冉股份、兆易创新、江波龙朗科科技、北京君正、澜起科技；
逻辑芯片：安路科技、紫国国微、复旦微电、晶晨股份、国芯科技、瑞芯微四维图新；
微处理器：景嘉微、海光信息、龙芯中科、韦尔股份、中颖电子、国芯科技力合微、兆易创新、北京君正、紫光国微、富满微、东软载波；
模拟芯片：圣邦股份、芯朋微、思瑞浦、汇顶科技、帝奥微、艾为电子品丰明源、卓胜微；
IGBT：斯达半导、TCL中环、、士兰微、华润微、捷捷微电、宏微科技；
MEMS：苏州固锝、万集科技、歌尔股份、汉威科技、晶方科技、赛微电子；
图像传感器：韦尔股份、思特威、联合光电、奥普光电、晶方科技；
光电子：水晶光电、长光华芯、源杰科技、海泰新光、宇瞳光学。
【商业航天】商业航天重大利好 这几家A股公司或有关联
6月11日下午，商业航天概念震荡反弹，背后逻辑可能与日前一个消息有关。
据称，中国移动试验卫星试制项目的中选结果在6月7日正式公布，三家国内大厂中标，涉及“透明转发”试验卫星、“再生”试验卫星。
A股市场中也不乏与中标大厂相关的公司。隆盛科技表示，已布局和开展卫星及无人机精密零部件业务。公司控股子公司微研中佳主要围绕航天卫星、商用卫星的能源模块、通讯模块、控制模块等精密零件及成套组件开展业务，微研中佳系航天五院指定生产娥系列、神州天舟、深空探测、空间站等航天项目的精密零部件优选供应商。
创意信息重点布局低轨宽带卫星互联网，成为国家首批试验星的5G载荷承制厂家（另一家为信科移动），首批参与中国卫星网络集团有限公司卫星标准研究并提案的厂家之一。目前已实现星载低轨卫星5G体制方案设计与系统演示验证。
航天智装主要聚焦轨道交通、航空航天、核工业三大国家战略性行业，形成了三大业务板块：铁路车辆运行安全检测及检修系统、智能测试仿真系统和微系统与控制部组件、核工业及特殊环境自动化装备。
【其他消息】
特斯拉股东大会召开在即
特斯拉股东大会将于北京时间6月14日召开，人形机器人已经由主题驱动转向量价驱动，若股东大会结果理想，人形机器人走上C位，商业化落地将超预期。
Vision Pro将在中国开卖 苹果官宣接入ChatGPT
苹果开发者大会美国当地时间6月10日与消费者见面。除了常规的iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11等系统更新外，传闻已久的“Apple Intelligence”——“苹果智能”套件，以及与OpenAI的合作也终于在世人面前亮相。会上，苹果宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，整合对方的ChatGPT。
(文章不构成投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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