一、宏观事件回顾

1、国际方面:美国5月非农强于市场预期,季调后非农就业人口增加27.2万人,显著高于市场预期的18.5万人。强劲非农打压降息预期,美元指数攀升,黄金作为避险资产需求下降,国际金价大幅回落。美国上周初请失业金人数为22.9万人,预期22万人。欧洲央行周四宣布降息25个基点,欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行距离战胜通胀还有很长的路要走,央行未承诺进一步降息。

2、国内方面:端午节假期,全国国内旅游出游合计1.1亿人次,同比增长6.3%;国内游客出游总花费403.5亿元,同比增长8.1%。中国5月出口(以美元计价)同比增7.6%,前值增1.5%;进口增1.8%,前值增8.4%;贸易顺差826.2亿美元,前值723.5亿美元。5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高。央行本月暂停增持黄金。6月7日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究促进创业投资高质量发展的政策举措,听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报。深圳明确存量房贷利率不调整。2024年第三期和第四期储蓄国债开售后银行渠道2分钟售罄。监管和政策层面,三大交易所均恢复IPO上市委会议;中基协针对目前未托管的私募证券基金开展专项核查整改;证监会表示,预计短期内退市公司不会明显增加;多家银行收紧超风险评级申购公募产品。

3、市场回顾:上周国内市场全线下跌,上证指数报收3051.28点,下跌-1.15%;深证成指报收9255.68点,下跌-1.16%;创业板指报收1781.07点,下跌-1.33%。上周市场日均交易量略有放大,沪市周成交1.68万亿,北向资金净流入53.05亿元。

行业方面,申万31个一级行业下跌居多,仅公用事业和交通运输上涨,综合、轻工制造和社会服务跌幅居前。主题概念方面,航运、电力和半导体设备指数涨幅居前,医保支付改革、WEB3.0和PEEK材料指数跌幅居前。

外围市场方面,美股三大指数上周全线上涨,全周道琼斯工业指数上涨0.29%,标普500指数上涨1.32%,纳斯达克指数上涨2.38%。

4、后市展望:上周上证指数连续回落,市场成交量略有放大,投资者整体情绪较为一般。国内方面,5月出口同比增7.6%,前值增1.5%; 5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.7,较4月上升0.3个百分点,为2022年7月来最高,经济处于不断修复的过程中。海外方面,美国5月非农强于市场预期,季调后非农就业人口增加27.2万人,美元指数攀升,黄金作为避险资产需求下降,国际金价大幅回落,美联储近期降息概率降低。目前,中国经济仍有较强的韧性,市场流动性较为宽裕,各类支持政策陆续出台,A股具有一定的配置价值。建议短期关注反弹能力强和景气度高的板块,如半导体、医药、军工等。

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