【行情解盘——A股三大指数涨跌不一】

 A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.08%,创业板指跌0.44%,北证50指数涨0.31%,沪深京三市成交额6942亿元,其中沪深两市6919亿元,较上日缩量110亿元。两市超3900只个股上涨。

【板块聚焦—--消费电子涨幅居前,传媒板块全天领涨】

       传媒板块全天领涨。消息面上,快手发布可灵大模型,首批获超5万人申请内测。据称,可灵大模型采用与 Sora 相似的技术路线,结合多项自研技术创新,效果对标 Sora。可灵支持生成长达2分钟的30fps的超长视频,分辨率高达1080p,且支持多种宽高比。

       消费电子涨幅居前。消息面上,国金证券研报称,展望下半年,将有众多重磅AI手机、AI PC发布,电子三季度迎来需求旺季,库存逐渐至合理水平,产业链有望迎来较好的拉货机会。整体来看,电子基本面逐渐改善,继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

       煤炭开采涨幅居前。消息面上,国海证券认为,本周煤价表现平稳,从山西省样本煤矿开工率来看,增产幅度较为有限,目前主产区坑口库存偏低,坑口价格强势;海外在俄罗斯减量、印度等需求持续增长的背景下,动力煤价格表现平稳;当前动力煤旺季仍未启动,未来一个季度随着日耗上升动力煤价仍有上升空间。

【热点解读—-医疗适合抄底吗?】

本交易日,医疗概念久违地出现了在涨幅居前的行列,医疗服务、CRO概念、医药商业等集体上涨。尤其是医疗服务,在长达三年的下跌后,探底回升,这向市场释放了什么信号?

先来看几则利好消息。政策面上,国务院办公厅近日发布的《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》强调了多个关键领域改革,其中,中成药作为新版国家基本药物目录的重要增量方向,其占比有望进一步提升。另外,政府工作报告中首次将“创新药”列为战略性新兴产业的重要部分,明确提出全链条支持。2024年ASCO大会上,ADC药物作为创新药的重要战场,继续成为热点。值得一提的是,上述利好信息主要集中在上周,而市场反响稍有滞后。这从侧面反映存量资金博弈的大环境并未改变,医疗板块如何从AI PC、芯片等为代表的科技股,以及红利低波型的蓝筹股中脱颖而出,成为医疗板块投资者需要思考的问题。

那么,在医疗概念明显超跌的背景下,医疗适合抄底入场吗?我们认为,宜观望,增量资金入场之时,或才是抄底医疗之日。首先,医疗与民同生共荣,长期来看估值将在一个合理区间内波动。公司业绩来看,汇丰前海研报指出,应当重点关注了对行业短期增长的影响以及民营医疗服务公司的长期增长潜力。尽管消费疲软导致2024年上半年医疗服务公司的收入增速放缓,但报告认为渗透率提升和差异化服务将维持行业的长期增长趋势。政策力度来看,医改曾几乎腰斩医疗股,而目前国家针对创新药和中成药的鼓励,也将以低于集成电路等热点领域的力度推进。其次,持续关注创新药商业应用领域。天风策略指出,创新药的商业化价值正在得到更多重视,出海趋势明显,高度创新品种有望在欧美高支付市场取得回报。国内方面,医保支付端的改善和对创新药的政策支持预示着研发投入的回报将更加丰厚。最后,技术面上的超跌终会迎来其反转效应。增量资金回归股市将是超跌板块再次活跃的信号,而这也需要投资者们的耐心等待。

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