“纯血鸿蒙” 全新再出发

根据研究机构 Counterpoint Research 发布的最新数据，2024 年第一季度，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS。这意味着鸿蒙 HarmonyOS 已成中国第二大操作系统。
报告数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场的份额由 2023 年一季度的 8% 上涨至 2024 年一季度的 17%，iOS 份额则从 20% 下降至 16%。这也标志着 iOS 在中国市场自 2019 年第一季度以来首次出现第一季度下滑，主要是由于华为推出与苹果直接竞争的 5G 智能手机。
从全球手机系统市场份额来看，安卓和 iOS 同比均下降 1%，份额分别为 77% 和 19%；华为鸿蒙 HarmonyOS 的全球份额从 2% 同比翻了一番，达到 4%。

华为鸿蒙一季度在中国首次超越苹果iOS

根据研究机构 Counterpoint Research 发布的最新数据，2024 年第一季度，华为鸿蒙 OS 在中国市场超越苹果 iOS，这意味着，鸿蒙 OS 已成中国第二大操作系统。在中国市场，鸿蒙 OS 份额由去年一季度的 8% 上涨至 17%，iOS 份额则从 20% 下降至 16%。

华为鸿蒙：智微智能、润和软件、软通动力、九联科技、常山北明

下周最重磅的科技大事预期就是：

二、【“纯血鸿蒙”即将发布，华为开发者大会定档下周】

华为操作系统领域的重大飞跃——HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版的正式发布，

引领“纯血鸿蒙”向正式商用迈出关键一步。

还深度融合了华为云盘古大模型5.0，

期待“纯血鸿蒙”引领AI+手机、PC新变革

鸿蒙最正宗的 华为第一大数字技术服务商：

软通动力：

国内头部数字技术服务商，华为第一大数字技术服务商、鸿蒙头部合作伙伴，深度合作华为，

软通子公司鸿湖万联是华为首批 OpenHarmony鸿蒙生态使能伙伴，华为参股 ，深度绑定合作

软通动力，从鸿蒙操作系统代码贡献量前茅的深度软件合作伙伴，到今年新完成收购同方国际和同方计算机，布局华为算力、鲲鹏/昇腾服务器、PC整机，软通动力成功构建鸿蒙软硬件一体化产品矩阵，竞争力极具加强：

同方计算机涉及鲲鹏/昇腾服务器、PC 整机，2023 年实现营收 40.20 亿元。华为算力是算力国产化主力军，收购后软通动力多款华为应用产品可与同方计算机硬件相结合，增强软硬一体化竞争力。

同方国际主要从事消费电子业务和 ODM 业务。2024 年 5 月，微软发布 AIPC，Gartner 预计到 2025 年 AIPC 出货量会占所有 PC 出货量的 43%。同方国际旗下机械革命电脑品牌积极布局 AIPC，布局海外业务，有望伴随 AIPC 渗透率提升实现营收快速增长。

叠加迎来“纯血鸿蒙”大年预期，值得期待

以上源于软通动力，最新研报：

九联科技：

可谓科创板中最弹性的正宗鸿蒙标的，曾炒作鸿蒙20cm连板一波翻倍

九联科技，鸿蒙开源共创A类捐赠人，鸿蒙生态的长期战略合作伙伴。公司已成立鸿蒙实验室，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发；

积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

以下源于九联科技，最新纪要的新亮点：

近期智能电网热炒，原来九联科技也新晋参与了，南网首次鸿蒙摄像头招标，公司是唯一一个认证供应商，岂不是独占份额，公司也看好电力市场空间大

公司鸿蒙PC终端已经研发出来了，有望受益纯血鸿蒙+AI PC换新机浪潮

深圳有鸿蒙补贴的政策，帮助其他厂商做鸿蒙化，可以收费，受益鸿蒙增长

模组：去年 4 个多亿，2 亿多是鸿蒙，今年 3 亿多，全是鸿蒙；去年毛利率是负的，今年只做高毛利率产品，希望恢复到 15%-20%。

24 年海思回归，毛利率会逐季度回升，不止是主业，包括鸿蒙、机器人等硬件，都是和海思绑定的。

可见也是受益华为，深度绑定共成长

传智教育：目前看到首个提到实锤“纯血鸿蒙”的，全薪出发，

纯血鸿蒙，率先赚到薪资的鸿蒙教育：

三、【东吴计算机】华为鸿蒙＋盘古，中国的“苹果+openAI”

事件：美股苹果公司大涨，苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望。观点重申：

1、华为是全球唯一同时在大模型、算力、硬件终端、操作系统等AI全产业链配置的公司。

2、我们认为随着AI技术推进，华为多年软硬件一体布局将在AI时代进一步融合与突破，是中国的“苹果＋openAl”。

3、6月21日，华为开发者大会将发布盘古5.0，分享HarmonyOS NEXT最新更新和昇腾AI云服务。

投资建议：华为多年软硬件布局即将在AI时代迎来突破。

＃相关标的：

鸿蒙：软通动力、九联科技、润和软件等。

盘古：能科科技、赛意信息、云鼎科技、润达医疗等。

风险提示：技术研发进度不及预期；行业竞争加剧。

四、华为开发者大会2024即将举行，华为鸿蒙概念梳理

事件：

1）华为开发者大会2024将于6月21日至23日在东莞松山湖举行，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将亮相；华为开发者大会将发布盘古5.0。

2）华为近期公布了鸿蒙HarmonyOS4.2系统最新的升级进度，将有180款设备陆续获鸿蒙OS4.2升级。

3）美股苹果公司大涨，华为鸿蒙+盘古=中国的“苹果+openAI”。

#相关标的:

301236 软通动力：作为鸿蒙生态全场景解决方案提供商，公司已与各行业100余家设备厂商建立了生态业务合作，涵盖智能家居、运动健康、智慧出行、办公教育、影音娱乐等领域。公司基于OpenHarmony研发的WiFi HarmonyOS Connect模组获得华为颁发“HarmonyOS Connect生态模组技术S级技术认证”（S为最高等级认证标准）。

688609 九联科技：公司致力于成为鸿蒙生态的长期战略合作伙伴。公司已于今年成立鸿蒙实验室，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发；同时还积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

300339 润和软件：公司与华为建立了长期深度的合作关系，是OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。与华为合作内容主要涉及在芯片与终端设备开发、操作系统、云计算、大数据、人工智能等相关业务领域，合作方式有项目结算型、人力结算型、产品销售型等合作方式。公司于2021年5月17日公告，2021年鸿蒙相关业务在手订单额为2365.75万元，较2020年有大幅提升。

#辨识度标的：

001339 智微智能（领涨10次，2天1板）：2023年12月10日公告，为推进以开源鸿蒙为数字底座，为客户构筑端到端的自主、安全、可信的行业解决方案合作事宜，公司与深圳中软国际科技服务有限公司于近日签署了《合作开发协议》，双方基于各自优势能力，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，并共同推动获取相关行业资质认证。

003032 传智教育（领涨6次）：2023年12月20日公司在互动平台表示，公司有鸿蒙开发课程，鸿蒙硬件/软件开发课程已加入到“集成电路应用开发（含嵌入式）”及“HTML&+前端”两个线下学科，《鸿蒙应用开发线上训练营》已于博学谷线上平台上线，《HarmonyOS4.0入门到开发实战教程》课程已于B站上线。目前鸿蒙人才市场需求仍在初期，公司具备成熟的研发管理机制，将持续关注鸿蒙最新技术的发展和应用。

300290 荣科科技（领涨5次）：公司是华为在区域的代理商和服务商，公司的相关产品适配鲲鹏处理器及鸿蒙OS系统。超聚变借壳猜想。

301578 辰奕智能（涨停）：公司是华为终端的供应商，供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。公司的产品可适配于鸿蒙系统。

301337 亚华电子（涨停破板）：公司正在积极探索和深化与鸿蒙生态的合作，将公司相关技术或产品与鸿蒙系统进行适配，打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医养场景，助力信创、国产化背景下的医养行业应用落地。

000409 云鼎科技（涨停破板）：公司携手华为，通过构建基于盘古大模型的工业化人工智能生产平台，有效地提升了矿山行业安全生产水平，降低了事故发生概率，增强了企业安全自管自治能力。公司将持续推进矿鸿产品研发，打造鸿蒙煤矿应用新生态。

301172 君逸数码：2023年9月20日，君逸数码受邀参加了在上海世博展览馆举办为期三天的华为全联接大会，向华为全球客户展出基于OpenHarmony和物联网技术的新一代管隧智能监测整体联合解决方案。展出内容包括开源鸿蒙智能机电终端、边缘智能网关、I0T平台&超融合一体机、工业级有线/无线接入网络、智能综合管理平台、管隧数字李生平台等双方产品。

五、华为2024年“一号工程”，不止万物互联更是AI OS【天风计算机 缪欣君团队】

建议关注：软通动力、九联科技、中国软件国际、智微智能、芯海科技、润和软件、东方中科等

1、华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出 考虑产品迭代进度，我们预计华为将在HDC 2024（6月21日~23日）推出HarmonyOS NEXT Beta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate 70系列一同推出，届时将不在兼容安卓。根据新浪财经，#鸿蒙原生生态定位华为2024年的“一号工程”。考虑适配节奏和需求强烈，我们预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。

2、预测鸿蒙盘古首次联袂亮相，实现AI+OS融合 2024Q2以来，微软、苹果等主流操作系统厂商加速布局AI，推出AI+OS融合的实现模式。本次，盘古大模型5.0与HarmonyOS NEXT有望首次同台亮相，或从三方面推动鸿蒙生态建设：

（1）终端与云的统一开发，加速鸿蒙原生应用的B端复用；

（2）AI能力对App的留存、活跃度都会有所帮助。如可跨应用执行操作等；

（3）推动AI终端加速落地，带动换机和IOT销售。

3、中国第二大操作系统，生态伙伴将迎多重成长机遇 2024Q1鸿蒙系统国内份额17%（同比+9 pct，环比+1pct），已超IOS成为中国第二大操作系统。鸿蒙OS方面：有望驱动#鸿蒙APP开发 、原子化服务和应用迁移等需求。开源鸿蒙OS：政策与大安全背景下，通过license授权、软硬一体化产品等实现行业发行版变现。