6月17日,沪指盘中弱势震荡下探,创业板指强势上扬,一度涨超1%;两市成交额再度萎缩,场内约3600股飘绿。行业板块涨少跌多,消费电子、电子元件、半导体、电池板块涨幅居前,煤炭行业、珠宝首饰、房地产服务、装修建材、钢铁行业、文化传媒板块跌幅居前。今日的热点包括车路云协同、消费电子等。

【消费电子】消费电子爆发 苹果链强势 原因是市场传言?

6月17日,消费电子概念股全线爆发,苹果概念股涨幅居前。

围绕苹果展开的消费电子相关行情,主要与日前苹果全球开发者大会上一系列重磅消息与该公司二级市场的优秀表现有关。但同时,一些最新的市场消息,同样可能推动了相关概念持续发酵。

据台积电专家反馈,苹果A18和A18 pro加单,iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部,是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。

此外,还有市场传言称,苹果正在开发一款更薄的 iPhone 机型,与先前全新「iPhone 17 Slim」型号的传闻相吻合。iPhone 17 Slim 据传将会采用全新的设计,同时也比其他型号的iPhonel都显著更薄。

除苹果方面的消息外,国内某大厂也有最新传言。消息称,该厂要从伙伴收回AI服务器的组装,大客户走直销,部分行业走直销+包销。

不过上述消息暂时来源不明,请大家仔细斟酌判断。

【车路云】多地车路云示范项目密集立项 核心公司一览

近日,多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后,备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目获有关部门批准备案。

据悉,“车路云”一体化提速,或与智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目有望列入“支持国家重大战略和重点领域安全能力建设”范围,并有望获得超长期国债专项支持有关。

附产业链相关核心公司,

芯片

博通集成:中国著名的无线连接芯片公司;

大唐电信:中国主要的信息通信领域产品和综合解决方案提供商;

基础层(软硬件系统)

万集科技:为智能网联高速公路测试基地提供了融合边缘计算技术的智能基站,并采用首创的V2X+路侧3D激光雷达车路协同方案,推出车路协同系统的OBU产品,RSU路侧单元产品;

金溢科技:国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案提供商;

中海达:是北斗+精准定位装备制造类第一家上市公司;

东软集团:计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、交通及通信电子工程安装;

千方科技:车载终端、V2X应用软件、边缘计算设施;

高新兴:通信网络运维信息系统、动力环监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设;

中远海科:智能交通系统,佳通和航运信息化工业自动化,安全防范工程领域的软件、硬件产品研发;

易华录:软件开发、数据挖掘与决策支持、智能交通、系统集成与运营服务系统;

交控科技:专注于智能交通控制系统,包括信号控制、交通监控和车路协同技术的研发与应用;

启明星辰:提供网络安全和信息化解决方案,其中包括为车路协同系统提供安全保障的相关产品和服务;

德赛西威:专注于汽车电子产品的研发与制造,包括车载信息娱乐系统、驾驶辅助系统等,涉及车路协同技术的应用;

宝信软件:提供软件开发和系统集成服务,涉及智能交通和车路协同领域的软件解决方案;

大华股份:提供视频监控产品和解决方案,同时涉足车路协同领域,开发相关的硬件设备和软件平台;

海康威视:国内领先的安防视频监控产品供应商;

平台层(通信设备与服务商)

大唐电信:提供通信网络设备和解决方案,支持车路云协同系统的通信需求,包括5G网络的建设和优化;

中国联通:作为国内主要的通信运营商之一,中国联通提供5G网络服务,支持车路协同系统的高速、低延迟通信需求;

中国移动:拥有广泛的网络覆盖和庞大的用户基础,在车路云协同领域提供5G网络服务和定制化的通信解决方案;

中国电信:利用其在通信领域的优势,提供车路云协同所需的网络连接服务,包括5G网络和物联网技术;

中兴通讯:在通信设备和网络解决方案方面具有丰富经验,为车路云协同提供基站设备和核心网等关键设备和技术支持;

中科曙光:高性能计算机和云计算解决方案提供商,可以为车路云协同系统提供强大的计算能力和数据处理能力;

鼎通科技:专注于高速通讯连接器和汽车连接器研发、生产和销售的高新技术企业;

移远通信:业内最大的蜂窝模组织供应商;

应用层(应用功能及场景)

北斗星通:卫星导航、汽车智能网联、微波陶瓷器件;

四维图新:智能交通、航空航天通感、地理信息系统、自动制图、互联网地图服务;

华测导航:公司依托组合导航算法的核心技术优势,开发出了高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端,满足自动驾驶、车辆智能监控管理、智能物流等应用对高精度导航定位的需求;

合众思壮:国内较早进入卫星导航定位领域的公司之一;

科大讯飞:在语音识别和人工智能领域具有领先优势,可以为车路云协同系统提供智能语音交互和人工智能解决方案;

比亚迪:不仅是新能源汽车的领军企业,也在积极布局车路云协同技术及开发支持智能交通系统的车辆和充电设施;

中通客车:在商用车领域有广泛的市场影响力,通过引入车路云协同技术,提升商用车的运营效率和安全性;

宇通客车:大型客车制造商,也在探索车路云协同技术在公共交通领域的应用,以提高公交系统的运营效率。

【低空经济-碳纤维】载人低空飞行器在京津冀地区首飞 碳纤维备受关注

2024年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会于6月16日至20日在廊坊市举办。在16日的洽谈会上,小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。据悉,这也是包括飞行汽车在内的载人低空飞行器在京津冀地区的首飞。

据了解,旅航者X2全机身采用碳纤维材料打造,碳纤维是性能优异、用途广泛的国家战略性新材料,被誉为21世纪的“黑色黄金”。

今年以来,碳纤维行业吸引了大量资本涌入,国内碳纤维产能将持续增长。同时,多家A股公司近日也回应了相关布局。

6月12日,和顺科技表示子公司以4219万元竞得杭州市国有建设用地使用权,用于开展碳纤维业务。

6月6日,光威复材公告,内蒙古光威碳纤有限公司的碳纤维产业化项目一期年产4000吨碳纤维生产线完成全部调试工作,已正式投产。

5月21日,东华能源宣布其万吨级碳纤维项目已正式开工,首条产线预计2025年上半年投产运行。

A股23只碳纤维概念股,今年以来普遍回调,平均下跌18.16%,仅中联重科、恒力石化、吉林化纤等6股微涨。今年一季度来看,9股业绩实现增长,其中博云新材、恒力石化业绩翻倍,吉林化纤业绩增幅超70%。

随着低空经济、机器人等新兴产业需求增加,碳纤维公司有望受益。根据3家及以上机构一致预测,8只个股今明两年净利润增速均值有望超25%。

【其他消息】

生猪价格持续上涨 商务部对欧盟进口猪肉进行反倾销立案调查

近期,生猪价格持续上涨,连创2023年以来新高,据农业农村部监测,截至6月17日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.82元/公斤,较上周五上升1.5%。商务部对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

HBM4争夺战白热化 三星HBM 3D封装年内落地

三星电子将在年内推出高带宽内存(HBM)的3D封装服务,计划明年推出的第六代HBM芯片HBM4将采用这种封装方式。两周前,黄仁勋宣布下一代AI平台Rubin将集成HBM4内存,预计于2026年发布。

高性能抗干扰氧化钌温度计刷新国内纪录

据安徽省量子信息工程技术研究中心,国盾量子自主研发的高性能抗干扰氧化钌温度计,产品起测温度接近6毫开尔文(mK),刷新了国内纪录,标志着我国超导量子计算极低温测量技术达到世界先进水平。

(文章不构成投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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