$中际旭创(SZ300308)$ 关于微软订单：从AAOI转给旭创。
1.应用光电相关的是800G光模块，1.6T是B200服务器，已有预期，通过英伟达旭创等供应
2.微软24年资本开支预计560亿美元，预期H100 订单8万台 价格30万美元，240亿美元 其他部分订单切换b200。
3.光模块：8万台服务器 8卡，64万芯片，以1:2.5配比，预计对应160万800G光模块。
4.相关规模：以500美元单价，8亿美元市场规模，56亿元，20%净利率算11亿利润空间。
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