AI供应链革命：数据中心网络交换机市场迎来爆发式增长
资料来源：硬件AI
大摩预计，2023-2026年间，AI数据中心网络交换机的收入复合年增长率（CAGR）将达到55%。
“AI数据中心热”对网络硬件迭代的要求正在不断提高，其中，大模型训练带来的数据流量暴增推动了网络交换机的需求和规格升级。
摩根士丹利Sharon Shih、Charlie Chan等在6月24日发布的报告中表示，采用网络交换机的、升级至800Gbps端口规格将成为AI技术的主要驱动力。
数据中心交换机是连接数据中心各种设备的核心网络设备，包括服务器、存储设备、网络设备等，是数据中心网络架构不可或缺的一部分，其中，以太网交换机是网络交换机最常见的形式之一。
01
AI数据中心网络交换机市场
三年内实现两位数复合增长
对AI数据中心来说，数据量的迅猛增长带来了对交换机最直观的需求：更强的处理能力、更高的量。
报告表示，随着AI数据中心的建设和升级热潮，网络交换机市场将迎来蓬勃发展，预计2023-2026年间，AI数据中心网络交换机的收入复合年增长率（CAGR）将达到55%，数据中心网络交换机的CAGR为11%，整个网络交换机市场的CAGR为4%。
在规格方面，报告预计从2025年开始，网络交换机将加速向800Gbps的端口规格迁移，到2026年，800Gbps将占数据中心以太网交换机收入的28%，远超今年的5%。
就个股而言，大摩在报告中表示看好Accton、Arista和思科在网络交换机领域的领先地位。
02
以太网交换机“收复失地”
此前，由于延迟较低，InfiniBand一直是英伟达生态系统的首选技术，因此其在AI数据中心交换机市场的份额不断扩大。
不过报告此次预计，以太网将重新夺回份额。
报告表示，随着大规模企业选择更开放的生态系统以降低潜在的供应链风险，英伟达以外的GPU和ASIC芯片在不同任务中的应用将更加多样化，而以太网可能是这些任务的首选。
大摩预计，以太网在AI数据中心中的收入份额将从2023年的38%扩大到2026年的49%。
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