债券承销业务

6月25日，交银国际作为联席全球协调人助力中国长城资产（国际）控股有限公司（“长城国际控股”）成功定价5亿美元境外债券，包含2亿美元3.5年期高级债券与3亿美元前3年不可赎回永续债券。

该笔债券是长城国际控股两年多来的首次亮相，交易一推出即获市场高度关注及高质量国际投资者青睐，合计收获逾56亿美元的订单，账簿覆盖超11倍，订单7成以上来自于市场化投资者，在强劲的订单支持下，高级债品种最终价格大幅收窄45个基点至T+195bps水平，票面利率6.375%；永续债品种价格亦大幅收窄55个基点至7.15%。

发行过程中，永续债品种共156个投资人账户认购，基金、资管及企业类的高质量投资者占比87%，对于提升后续二级市场的稳定性和发行人在国际资本市场的竞争力起到了正向作用，也是中国资产管理公司在中资美元债市场的又一次成功亮相。本次发行是交银国际自2017年以来第四次参与公司境外债发行工作，双方关系得到进一步深化。

6月26日，交银国际作为联席账簿管理人助力中国华能集团有限公司（“中国华能”）成功发行5亿美元永续前3年不可赎回次级债券。中国华能以5.85%初始价格指导区间向市场打开簿记，峰值认购倍数超过8倍，最终发行收益率为5.3%，较初始价格指导大幅收窄55个基点。

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(交银国际)

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