根据氢云链统计，2024年上半年，国内新增碱性电解制氢设备招标近300MW，截至发稿日已开标超200MW。此外上半年新增绿氢EPC招标项目9个，9个EPC项目共涉及近2GW电解槽。在不考虑EPC项目的情况下，上半年绿氢市场表现似乎并不如预期，这主要是2023年由央企投资的大型绿氢项目逐步投运，在国内碱性电解制氢设备跨越式大型化、工业化背景下，需要项目进行可靠性验证。而随着国内大型工业化碱槽技术初步得到市场验证，国内电解槽招标情况自6月以来显著改善，预计后续将会进一步爆发。
从上半年碱性电解槽设备开标情况来看，明阳氢能、中车株洲所、派瑞氢能、海德氢能和天津大陆的中标量位居全国前五，详情如下图所示。
注：为了能更好反映出2024年碱性电解槽市场的变化，上半年开标量及企业中标量只统计2024年新增招标且开标的项目，跨年开标的项目不统计，如近日开标的中能建松原氢能产业园项目。
根据上半年招投标情况，国内电解制氢市场呈现总体规模稳步发展、竞争格局持续更迭、价格稳中有降和技术创新竞争正式开启等特点，电解制氢设备产业正稳步前行，不断逼近突破点。详情如下所示：
招标量同比下降，出货多为交付去年订单。根据氢云链数据库，在不考虑EPC项目的情况下，上半年新增招标量仅为300MW，中标量略超200MW，上半年新增电解设备招标量同比几乎腰斩。国内市场实际出现了项目签约多、落地慢的情况，在此背景下，厂家新增订单较少，出货多为交付国内过往大型项目订单、国内散单和部分海外订单。
上半年市场竞争局势再次更迭。在今年招标且中标的项目中，明阳、中车、派瑞成为前三，去年同期则为阳光、隆基、派瑞，市场竞争格局再次变化。海德与大陆分居4、5位，显示了“少壮派”的冲劲和“老字号”的韧性。
氢云链认为，市场竞争格局持续变化的原因是：在市场规模较小的情况下，少数大型项目对市场竞争格局产生了较大的影响，如2021年宝丰宁夏项目，2022年库车项目和2023年的国华投资宁夏项目等，在这些大型项目中“吃肉”的厂商快速跻身市场前列。
设备价格稳重有降。以1000标规格产品计算，2023年年底中标价格约700万/套，2024年上半年价格略有回升，达到约786万/套，但对比2023年均价仍处于下行通道。
根据多个厂商向氢云链反馈，批量采购和价格竞争是电解制氢设备价格快速下行的关键因素，产品毛利一度压缩至10%，实际上并不利于行业和企业健康发展。未来设备价格下降途径，包括双良、考克利尔等企业的负责人均认为，核心还在于技术突破，如提升电密等。
方形槽进入市场序列，技术创新竞争起步。海德氢能的方形槽在上半年中标3000标方，其中一台套单槽产氢量达到2000Nm3/h，这也是国内方形电解槽第一次较大规模的中标。经过了2年的铺垫，国内方形槽开始正式进入市场竞争序列。此外，上半年的亮点还包括单台3000标的项目已持续出现，如伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目(二期)；深海制氢项目进入实践检验阶段等。
对比PEM槽，ALK槽显示出了丰富的技术多样性，从外形（方形/圆形），小室结构设计到零部件材料等，ALK槽的创新技术竞争刚刚起步。
值得一提的是，多个投资机构向氢云链反馈，行业内目前存在行业信息与产业实际发展错位的现象，特别是在绿氢市场规模、电解设备实际出货量/招标中标量等方面。氢云链认为，其中原因包括：
1）统计口径不一致。网络上流行着2022年、2023年电解槽市场规模分别为800MW与1.2GW的数据，许多机构、企业反映与实际感受或实际情况有较大差距，特别是出货量、装机量与招投标量等不同维度的统计口径，不同的统计方式会造成很大的数据差异。如根据氢云链统计，2022年与2023年大标方出货量仅分别约为360MW与400MW。
2）项目进展缓慢，存在重复统计情况。由于国内大量电解制氢项目存在进展缓慢的情况，如去年招EPC、今年招制氢设备，或单一项目进行多次重复招标，导致出现重复统计的情况。以近日开标的中能建松原氢能产业园项目为例，该项目实际为中国能建2023年电解槽集采项目的一部分。
编辑：风氢扬 校对：氢氢我心 审核：氢云小仙女
来源：氢云链
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