凯莱英是所有制造业的缩影,作为先知先觉者入场,市场给予高估值,再到高成长成为了共
凯莱英是所有制造业的缩影,作为先知先觉者入场,市场给予高估值,再到高成长成为了共识,后来资本蜂拥而上,直接把行业干到供过于求。这时行业就从朝阳行业变成了周期性行业。然后全行业供过于求,没有技术和品牌优势的企业陷入亏损,即使质地良好的企业也在艰难求生。前有面板后有光伏,太阳底下无新鲜事,京东方a22年差点破净,股价见底,是业绩见底了吗?不是,是合力泰扛不住要破产了。所以京东方企稳了。而cdmo行业其实更像猪肉,因为需求是一直都在的,并不像光伏一样,装机后能用好多年。药和肉天天都要吃。猪肉去年年底开始已经反弹,代价是正邦差点退市。而cdmo企业比猪肉差的地方是企业都太有钱了,前几年股市好的时候定增圈不少钱,都能抗好久。比猪肉强的地方就是国内虽然产能过剩,卷到亏损,但是国际上依然具有成本优势,能去海外卷。所以cxo的出清要比猪肉周期更长,更难熬,三五年都很难走出来。唯一能给股民心里支撑的就是净资产。所以,建议场内被套逢高减仓,场外的在等等。
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