过去,英国政府保守党(反华派)掌权十数载,导致闻泰(安世)收购newport得而复失。
塞翁失马焉知非福。英国山头变换大王旗,换成亲华派的工党执掌下议院,工党领袖出任英国首相。
未来,中英互动随着执政党的转换,双方政治与经济互动会从冷到热,中英或将再度进入蜜月期。
看看前不久总理前往澳洲,参观中资企业,就说明澳洲与中国进入蜜月期。
利好安世在英国的业务发展。
题外话,
韦尔股份今日提前预报业绩,反映出手机行业产销二季度较一季度继续环比增长的趋势,这也能够从侧面验证了,三星追加订单的事实,预估以三星为例,从二季度开始,手机业务将持续逐季放量。
对于ODM行业,首先要想利润增长,就必须扩大营收。无论是工业富联还是华勤技术。
所以,闻泰集成业务的发展也脱离不了这个基本的模式。承接苹果笔记本订单还是联想的笔记本订单等等,都是为了做大营收。
最后,
全球的半导体已经进入复苏阶段的涨价周期,那么安世的半导体哪怕今年不涨价,维持31%的毛利是完全可能的。
集成业务的赚钱窗口期在下半年。
参考机构给出的业绩预测会非常悲观,但是往往机构给出的预报向来不准,不是高估就是低估。
例如去年估计的普遍是25-30亿,今年的预估不足<15亿。
静待业绩报告。
股民提供的信息(如果信息无误)
那么闻泰二季度,安世业绩环比增长,得益于毛利率回升和销量增长,那么二季度半导体业绩可能在6-7亿区间。
而集成业务因为手机和笔电销量环比增长,亏损局面逐渐收窄。
综上而论,
集成业务2024年可能是2019(2023年)年经营翻板,利润前低后高。
半导体业务,业绩逐季增加,得益于销量和毛利回升。
1,安世营收和毛利都在二季度都有提升
2,苹果产线满产满销,据我的海关数据营收增长30%以上
3,odm人工成本已经得到控制
odm需要三四季度才能全面好转
《7-9 上证指数还留有一个缺口2867 ,补完,指数方能见底》
截至目前,上证还有缺口一个未补,这个缺口应该是补的。不确定的是补缺口在7月,还是在8-9月间。
闻泰今日涨停板,即是整个消费电子的联动。涨停之后再度收复每股净资产。
每股净资产的位置多空双方已经争夺了21个交易日。预估在半年报没有出来前,仍会在每股净资产附近反复争夺。
对于明日指数判断,如果上证并未见底,那么深指不可能单独走牛,所以,明日即冲高回落。
闻泰的翻身之路,需要技术面和基本面双重共振。
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