领益智造
二季度业绩出了,符合预期。
三季度开始,高毛利率的新料号贡献业绩弹性+汽车及光伏业务逐季向好,业绩改善可期。
往明年看,一方面,大客户AI落地背景下后续机型散热升级(明年有望引入VC)+充电功率提升(今年下半年16Pro和16ProMax就会上40W,明年40W普及至其他机型增量更明显)+电池外壳件变化(钢壳)带来增量,此外叠加正常料号拓展,单机ASP有望持续提升。另一方面,汽车及光伏业务表现有望优于今年,亦有利润弹性。
综上,我们团队持续推荐领益智造。
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