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大数据板块近期利好密集。广州发布《广州市数据条例（草案二次审议稿·征求意见稿）》向社会各界公开征求意见，《广州市数据条例》拟于2024年7月进行第二次审议。公开征求意见稿显示，广州将建立数据供给主体、数据需求主体、数据交易场所、数据经纪人，数据商及第三方专业服务机构等多方参与的数据要素市场，规范引导数据流通交易，推动数据要素高效、有序流通。
广州市数据条例的草案发布，标志着广州市在数据要素市场的建设上迈出了坚实的步伐。通过建立规范的数据交易市场和鼓励数据的整合与应用，广州市正积极推动数据经济的发展，将进一步促进大数据产业的健康发展。随着广州市数据条例的不断完善和实施，其他城市或将陆续跟进，有望进一步刺激大数据板块行情。
大数据板块投资逻辑
数字经济规模不断增加
我国数字经济规模2022年突破50万亿，占GDP比重超四成。总体来看，我国数字经济规模稳步增长，占GDP比重不断上升，数字经济作为国民经济支柱地位更加凸显，也成为我国GDP增长的重要动能。
（来源：wind，万联证券）
数据要素是新时代的生产要素
数据要素是数字时代的关键生产要素，通过赋能其他传统生产要素，推进数据要素市场的建设。我国已进入数字经济时代，数据成为除土地、劳动力、资本及技术以外的第五大生产要素。同时，作为新型生产要素，对土地、劳动力、资本、技术等生产要素具有放大、叠加、倍增作用，推动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革，加速推进数据要素市场的建设。
（来源：wind，万联证券）
数据要素市场规模不断增长
根据国家工信安全中心预测，2023年数据要素市场规模将突破1200亿元。据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021年，我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，整体将进入群体性突破的快速发展阶段，2023年我国数据要素市场规模预计达到1273亿元，到2025年将达到1990亿元。
（来源：wind，万联证券）
机构策市
$大数据ETF(SZ159739)$基金经理罗英宇认为，长期来看AI趋势具备高度确定性，后续AI应用的落地和变现将持续催化，且是算力长期投资的核心支撑；从北美科技公司的情况来看，AI相关业绩已开始加速释放，国内直供海外算力链的标的业绩加速兑现可期。因此，当前光模块等 AI相关板块已成为兼具高胜率和高赔率的性价比板块，可以乐观一些；此外，考虑到国产算力链推进进度有望加速，可同步关注华为产业链相关标的。
万联证券表示，“数据要素X”行动计划的正式落地进一步激发了数据要素创新活力，推动数据要素市场快速发展。数据要素的流通交易作为数据要素释放价值的关键环节也在不断完善，政策体系完善及数交所平台保障数据要素更加高效合规地流通，数据交易机构的互认互通有助于进一步活跃数据要素市场，跨境数据流通也是我国当前积极探索的方向。建议关注数据要素通过流通交易环节实现的价值释放，具体关注与数交所等数据流通平台、数商等数据交易参与方相关的企业。
大数据ETF（159739）紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。看好大数据板块的投资者可以关注大数据ETF（159739）把握投资机会。
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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