$沃尔核材(SZ002130)$ $立讯精密(SZ002475)$ $精达股份(SH600577)$
GB200架构下铜互连增量显著。根据台积电CoWos产能规划与英伟达各产品出货量占比，预测出25/26年GB200渗透率有望达到39%/60%，整体行业增量弹性有望达到7-8倍。目前安费诺产业链逐步清晰，时代微波、乐庭、安澜万景逐步切换至224G新型线缆，下一代448G线缆也在研发测试，上游铜芯线、镀银、芯线、绕包等环节亦在进行产能准备。
关注：沃尔核材（高速铜线）/精达股份（镀银铜线）/新亚电子（PCIE线）/鼎通科技（ultrapass）/立讯精密（高速线缆）
重点关注
沃尔核材：1）电力线缆景气度高企，24H1归母净利润预计增长30%-60%，24Q2单季度历史新高；2）子公司乐庭智联客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。公司已完成多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试，小批量生产中。后续催化：1.GB200上游备货及下游厂商加单观察；2.乐庭份额和利润率超预期观察；3.Q3上游各环节出货和利润确认。
沃尔核材，重点关注，提示了这么久了，终于来一口
积极看多沃尔核材
凡底部劝人割肉者，大概率居心不良
重点关注
沃尔核材：1）电力线缆景气度高企，24H1归母净利润预计增长30%-60%，24Q2单季度历史新高；2）子公司乐庭智联客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。公司已完成多款单通道224G高速通信线样品的开发，目前部分样品已通过客户的测试，小批量生产中。后续催化：1.GB200上游备货及下游厂商加单观察；2.乐庭份额和利润率超预期观察；3.Q3上游各环节出货和利润确认。
到处都是唱空的大V。
那你问我害怕不害怕？心慌不心慌？
答案是一点儿都不害怕。
因为在顶部唱多，底部唱空，是人的本性，
也是吸引流量的最好的手段。
如果你在3000点以上唱空的话，
我觉得你很厉害！！！
现在股市已经跌了这么久了，
跌到2800多点了，实际股价已经跌到2400点了，还在这唱空，我不知道是怎么想的。
在一个充分博弈的市场里，
任何人都无法凭借公开信息来获取超额收益。
这个是大家公认的现实。
那么现在既然所有的人都看空，
都认为这个市场无法赚到钱。
那事情就会按照大部分人的想法去走吗？
难道你知道的，不是有些人想让你知道的吗？
$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$$创业板指(SZ399006)$
这轮牛市是政策牛、国家牛、人民牛，需密切关注政策走向，耐心追随国家战略，助力科技强国、金融强国，科技将是核心主线！
熊市由于资金有限，抱团内卷严重，板块龙头上涨时涨得多，回调时，板块跟涨股跌得多，通常一波流行情；
而现在牛市，板块龙头打出高标样板，资金会不断挖掘板块低位滞涨个股，轮流启动，最近诸多板块都在演绎这个逻辑。
本文作者可以追加内容哦 !
