甬金股份（某股票代码）在2024年上半年预计实现归属于母公司股东的净利润为4亿元至4.5亿元，同比增长87.34%至110.76%。同期公司扣除非经常性损益后的归母净利润预计为2.8亿元至3.25亿元，同比增长41.41%至64.14%。
根据最新发布的公告，公司在2023年下半年投产的广东甬金年加工35万吨宽幅精密不锈钢板带项目和浙江甬金年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目在2024年上半年为公司贡献了可观的利润增量。广东甬金2023年实现净利润2.02亿元，占公司总利润的26%，在今年上半年上述项目全面放量的背景下，公司整体利润有所增厚。
此外，甬金股份的海外市场表现强劲。越南甬金逐步在韩国、日本、俄罗斯、墨西哥和土耳其等海外主要市场打开知名度，其具备25万吨精密不锈钢带生产能力，上半年越南产能利用率进一步提升，既增加了产量又降低了加工成本。浙江本部A区搬迁补偿确认净收益1.09亿元，也对公司的利润增长起到了一定贡献。
根据未来盈利预测，华创证券认为甬金股份在剔除非经营性收益后，2024年第二季度归母净利润为1.65亿元至2.1亿元，扣非后单季度归母净利润达到上市以来最高值。华创证券分析认为，公司新产线的顺利投产和海外市场的发展，为不锈钢主业的业绩企稳回升提供了支撑。
展望未来，尽管不锈钢市场的整体景气度不高，但作为不锈钢冷轧龙头企业，甬金股份有望通过产品结构调整和新产业布局（如钛合金和预镀镍）实现业绩稳步提升。考虑到这些因素，华创证券分析师下调了公司未来几年的盈利预测，预计公司2024年至2026年的归母净利润分别为6.95亿元、7.29亿元和7.69亿元。同时，基于公司主业稳定增长和新产业布局，授予其12倍市盈率，对应目标价为22.8元/股，维持“强推”评级。
但需要注意的是，不锈钢下游需求不及预期以及原材料供应不足可能会对公司的经营带来风险。
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