7月12日,中国证监会披露《境外发行上市备案补充材料要求(2024年7月5日—2024年7月11日)》,涉及闪送、凌凯科技、上海豹云(i云保)、宝枫生物、家游控股、宁波海上鲜等。其中,凌凯科技、宁波海上鲜等计划在港交所主板上市。
据贝多财经了解,上海凌凯科技股份有限公司(下称“凌凯科技”)于2024年6月12日在港交所递交上市申请。特别说明的是,凌凯科技的股东包括A股上市公司华神科技(000790.SZ)、富祥药业(300497.SZ)等。
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凌凯科技在招股书表示,该公司致力于提供小分子化合物技术和产品解决方案,专注于制药、新材料和新能源行业。根据灼识咨询资料,按2023年收入计算,凌凯科技是中国新材料行业第五大氯化铽供应商。
2021年、2022年和2023年,凌凯科技分别实现营收1.35亿、2.16亿元和4.85亿元,毛利分别为2289.3万元、812.9万元和2.34亿元,净利润分别约为-3694.2万元、-7115.0万元和1.36亿元。
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值得一提的是,凌凯科技的收入很大程度上来自主要客户。报告期内,该公司前五大客户贡献的收入分别占其总收入的58.1%、61.9%和79.8%。然而凌凯科技并不认为其对大客户存在严重依赖,并称是该公司与客户之间的双向选择。
招股书显示,山东凌凯是凌凯科技2023年第四大客户,收入占比为15.3%。此前,山东凌凯曾为凌凯科技的子公司,在经过与华神科技股份转让后,目前为后者拥有30%股权的联营公司。
凌凯科技董事长陆茜自2022年8月起开始担任山东凌凯的董事一职,二者有着从股权到业务的紧密联系。凌凯科技与山东凌凯签订了设备设计与销售协议,合同价值约为6000万元,截至2023年末已有3720万元已确认为收入。
此外,凌凯科技的流动化学设备设计与销售服务对象也是山东凌凯。不难发现,凌凯科技的新兴服务业务增势喜人,并成为拉动收入与利润增长的最大功臣,但该项业务的增长一定程度上是依靠关联交易实现的,未来业绩的成长性仍有待考证。
成立至今,凌凯科技曾获得多轮融资。其中,富祥药业曾于2022年7月向凌凯科技投资1.17亿元;华神科技则于2023年1月通过其全资子公司海南华神,向凌凯科技注资2亿元,并成为后者的股东。
招股书显示,凌凯科技最新一轮融资发生在2023年9月,其获得了个人投资者孙建辉6000万元的战略投资,投后估值达到人民币35.6亿元。随着2024年改制为股份制责任公司的定音锤落下,凌凯科技很快启动了上市进程。
在冲刺上市前的股权架构中,凌凯科技、董事长、总经理创始人陆茜直接持有该公司56.11%的股份,并作为天津凌仁、天津凌盛的执行合伙人拥有16.20%、4.28%的股份权益,共计可行使该公司76.60%的投票权。
据贝多财经了解,中国证监会要求凌凯科技列表说明2021年2月以来股权变动定价依据及公允性,请说明历史上股权代持安排的合法合规性。同时,说明关于该公司向实际控制人及其亲属借出款项,说明借款具体用途、是否清偿等。
此外,凌凯科技于2024年4月收购上海今昀医疗科技有限公司(下称“上海今昀医疗”),并将收购对价与应收实际控制人款项抵销,要求其说明上海今昀医疗的详细情况、其业务与该公司业务的协同性、收购的必要性及对价的公允性。
天眼查App信息显示,上海今昀医疗成立于2013年5月,前身为上海旭东医学影像科技有限公司。目前,该公司的注册资本为5733万元,法定代表人为陆正羲,全资股东为凌凯科技。
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2024年4月,上海今昀医疗曾发生工商变更,其中上海亿谷实业有限公司不再是该公司股东,被凌凯科技取代。
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