当前基金仓位(7.13):
7月收益: 1.37%,今年至今收益率为7.67%,同期沪深300为1.2%。资产分类,股票78.31%,债券5.53%,货币15.77%。
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操作回顾及计划:
净值刷新了新高。五穷六绝七翻身效应还是有的,进入了七月净值一路走高,本月收益贡献比较大的电力、日本、纳指、越南基、拖累净值最多的集中在消费板块及债券持仓回调。美于周内发布CPI数据,6月同比上升3%,低于预估,核心CPI同比升3.3%,低于预估,连续数月降低降息预期强烈。市场波动加大,开始交易降息预期,风格切换明显,纳指科技股领跌,特斯拉止步连涨转而大跌。美小盘股大涨,美债大涨,高负债行业房地产、美生科涨,一直疲软滞后的罗素2000跳涨3.59%。周内道琼斯刷出历史新高,之前一直担心的纳指独涨交易集中,在这里出现了调结构的迹象,接着美股新财报季也近了,波动预期还会加大,像是临近了一个调持仓结构的拐点。近期纳指波动加大人气出乎意料的高涨,确实涨得好,涨这么多很多人嚷嚷着要转仓进场,是认真的吗?我当下比较纠结的点倒是纳指该不该调出些仓位,考虑持仓略高收益又很不错了。
欧洲前期震荡回调之后,部分股市继续反弹加强,不少回到年内前高。日本受汇率困扰,之前由于汇率表现太差,尽管日经股价走势抢眼,但投资这个市场的基金净值增幅被汇率吃掉了一大半。降息预期升起后,日元也出现了暴力反弹,前半年巴老爷子和跟着巴老爷子操作的贷日元买日股、贷日元买美债的策略很是吃香,这里是不是也近尾声了有待观察。而新兴市场里印度依然强势上涨,越南的阶段走势也不错。黄金依然强势。
A股在探底,这周走反弹,成交量还在低位,暂停转融券算是市场比较认的利好,市场期待更多的公平与透明,下周3000以下准备入场内网格交易。上周调仓砍了几个深坑的,操作上卖的时点有些欠佳情绪化了。下周操作计划总的思路还是按降息预期来调整配置。
声明:以上观点仅仅是个人的投资记录和总结积累,不作为任何投资建议。
#复盘记录##实盘记录##$沪深300价值ETF(SZ159510)$$华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C(OTCFUND|014978)$$易方达上证50增强C(OTCFUND|004746)$
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