2024年过半，资本市场依旧寒冷，企业家表示“今年比去年难多了”，中产阶级表示“正在返贫的路上”，不禁让人想起了两年前红衫资本的一份报告——活下去。
1、IPO市场持续遇冷
今年上半年，整个IPO市场持续寒冷，二季度延续一季度的收缩态势。2024年上半年，中企境内外上市82家，同比下降62.4%；首发融资总额约合人民币469.34亿元，同比下降79.0%。
注：中企指总部在中国境内的企业，不包含港澳台地区。
数据来源：清科研究院
分境内外来看，2024年上半年A股新增上市企业44家，首发融资总额322.84亿元，同比分别下降74.6%、84.4%；境外市场共有38家中企上市，融资总额约合人民币146.50亿元，同比分别下降15.6%、13.8%。值得注意的是，今年第二季度仅14家中企在A股上市，创近10年来单季度上市数量新低。
1.1 上市板分布
2024年上半年A股新增上市企业44家，创业板和北交所分别有15家和10家企业上市；上交所主板和深交所主板分别只有8家和4家企业上市，均不及去年同期六成；科创板7家企业上市，同比下降82.9%。融资金额方面，上交所主板融资金额高于其他板块，105.12亿元，同比下降62.0%；创业板次之，87.21亿元，同比下降86.6%。
境外市场，27家中企在港股上市，11家中企在美股上市，同比分别下降6.9%和31.3%。其中，港股上市中企融资总额110.13亿元，同比下降22.8%；美股上市中企融资总额36.37亿元，同比上升33.0%，主要是极氪二季度在纽交所上市融资31.32亿元人民币。
1.2 行业分布
2024年上半年，82家上市中企主要分布在半导体及电子设备、机械制造、化工原料及加工、IT、生物医药和汽车板块。
从数量看，IPO企业集中在半导体及电子设备、机械制造和化工原料及加工行业，分别有14家、13家和10家企业上市，合计占比45.2%；从融资额看，IPO主要集中在半导体及电子设备、机械制造和IT行业，分别融资120.83亿元、63.46亿元和55.16亿元，合计占比51.0%。
1.3 地域分布
2024年上半年，IPO数量前三的地域依次是广东、江苏和北京，新增上市企业数量分别为16家、15家和11家，合计42家，占比51.22%；相较于去年同期，分别下降38.5%、60.5%和38.9%。
从融资额看，前三的地域是广东、浙江和江苏，融资额分别为84.81亿元、79.84亿元和76.18亿元，合计240.82亿元，占比51.3%；相较于去年同比，分别下降72.0%、73.6%和80.8%。
1.4 VC/PE机构IPO缩水
2024年上半年，仅有55家上市中企获得VC/PE支持，同比下降60.4%。其中，A股35家，同比下降70.1%；境外20家，同比下降9.1%。
从融资额看，今年上半年VC/PE支持的IPO融资总额约合人民币397.24亿元，同比下降76.3%。其中，A股278.21亿元，同比下降81.9%；境外约合人民币119.03亿元，同比下降12%。
2、并购市场复苏力度较弱
据wind全球并购库数据统计，2024年上半年，全球并购市场共披露7153起并购事件，交易规模约合人民币30186.34亿元。
数据来源：wind
具体到中国并购市场（包含中企跨境并购），共披露3674起并购事件，同比下降3.32%；交易规模7099亿元，同比下降12.45%。
2.1 行业分布
从各参与方所属的wind一级行业分布看，2024年上半年并购规模前三的行业分别是金融、工业和材料，并购数量前三的行业分别是工业、信息技术和金融。
2.2 地域分布
从各参与方所属地域分布看，2024年上半年并购市场活跃的地区仍然是北上广。并购交易规模前三的地域是广东、上海和北京，并购交易数量前三的地域是广东、北京和浙江。
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