06
何帅
何帅的业绩就不说了，市场平均水平。
二季度，何帅减持医药，增持电力设备，但不是新能源方向上的，而是输配电方向上的。
表现还不错，三星医疗、华明装备、金盘科技、海兴电力都是两位数涨幅。
令人惊讶的是，何帅把农行、工行买成了前两大重仓股，仓位都超过9%。
二季报中，何帅说：
1）市场短期是残酷的，不单纯以公司长期价值为基准，而是以景气度或者极低的安全边际为主导。他减持了一些短期景气度受压或受到外部因素影响的个股。
2）增持银行，主要是因为估值低、股息率尚可。
3）现阶段对各类机会都保持开放和接纳的状态。
懒猫点评：
看到这个持仓，我是震惊的！再看看何帅的描述，哎，这行情，把人逼成啥样了...
07
刘元海
刘元海今年的表现可以用惊艳来形容。
东吴移动互联，2023年涨了44.92%，全市场第三。
今年涨了27.65%，同类第五。
分季度看，一季度涨了8.09%，同类前5%；二季度涨了11.4%，同类前1%。
也因此，规模暴增。
一季度，份额增加了3.04亿份，规模增加了8.93亿元。
二季度，份额增加了4.52亿份，规模增加了15.54亿元。
持仓上，
刘元海继续重仓AI，二季度增持了消费电子，把立讯精密、兆易创新、歌尔股份买成了前三大重仓股。
二季报中，刘元海说：
1）看好AI算力及应用、电子半导体、汽车智能化三个方向。
2）AI大模型有望应用到手机、PC、AIOT（物联网）上，带动AI硬件时代来临，驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。
3）A股电子半导体公司跌幅大，股价处于历史相对低位。
鉴于此，他判断，电子半导体行业处于“盈利底、估值底、位置底”三底叠加的状态，比较看好。
懒猫点评：
王鹏今年的表现更好，上半年收益TOP10的基金中，有6只是王鹏在管。现在就很好奇，他二季度规模有没有增加，增加多少。
08
冯明远
冯明远表现没那么亮眼，
信澳新能源产业二季度只涨了0.17%，同类前1/3。
持仓上，冯明远也加仓了消费电子。
二季报中，他说：
经过近2年的行业去库存，当前芯片价格和库存水平都回到了均衡状态，未来行业有望呈现温和复苏的状态。
懒猫点评：
其实有不少消费电子股在走强，4月22日以来，立讯精密涨了60.51%，歌尔股份涨了56.64%。
但消费电子ETF只涨了16.47%，行情整体还没走出大趋势，买基金的人感受不强烈。
09
许拓
许拓是今年新崛起的绩优基金经理。
永赢股息优选，年初曾短暂拿过冠军，今年上半年涨了29.97%，全市场第三。
因为业绩好，二季度“永赢股息优选”的规模也得到了爆发。
A份额，规模增加了2亿元；C份额，规模增加了7.89亿元，合计增加9.89亿元。
6月27日，许拓开始独立管理“永赢长远价值”。
看持仓，这只基金在二季度“永赢长远价值”买了不少猪周期，牧原股份、温氏股份、天康生物、唐人神，都被买进了十大重仓股。
对此，许拓在二季报中解释：
1）生猪养殖行业供给出现了明显收缩，能繁母猪存栏量双位数下滑，猪价没涨上来主要是因为下游需求出现了问题。
展望后续，因为上一轮盈利重挫，以及资本市场融资收紧，生猪养殖企业不具备再次大幅扩张的意愿和能力；需求端有望随着经济回升而有所恢复，生猪价格保持中周期高位运行的概率较大。
2）重仓电力股，主要是看好电力市场化改革背景下，电力龙头公司的盈利稳定性明显提升，同时还能保持一定的增长。
懒猫点评：
看下行情，前一段猪周期冲过一波，但很快又被打回原形了，不知道啥时候能起来。
10
高楠
高楠表现也很好。
永赢睿信，一季度涨了3.09%，同类前17%。
二季度涨了4.92%，同类前8%。
规模也得到了爆发。
A份额，规模增加了3.5亿元；C份额，规模增加了7.32亿元，合计增加10.82亿元。
永赢睿信的总规模也超过了成立之初的水平，厉害！！！
持仓上，
高楠减持了农林牧渔、计算机等，转而拥抱电子、军工。
同时，十大重仓股集中度从64.06%降至42.82%，但股票总仓位变化不大。
不过，二季报中他没对调仓做出解释，而是说：
1）选股标准较为严苛，要求中期范围内体现出业绩成长性和成长确定性的公司，主要是自下而上配置个股，板块特征不显著。
即使是做板块配置，也是从自下而上的角度去评估持仓。
2）看好2个方向：内需行业中，配置主要集中在需求确定性增长，以及行业虽然存在一定竞争，但具有定价权的个别企业；另一部分仓位配置在具备核心竞争力，但客户需求更多来自全球市场的企业。
懒猫点评：
高楠 + 许拓，永赢基金今年权益大爆发！
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