市场行情:
三大指数探底回升走强。市场相对于昨日微缩量至6722亿,既昨日普跌行情之后,早盘惯性杀跌后迎来弱修复,整体依然是涨少跌多的局面。
短线这边,汽车延续强势,芯片半导体走强,工业母机走强,光伏和医药超跌反弹方向也有表现,科技相关探底回升弱修复。
涨停家数38较昨日24有所上升,封板成功率90%较昨日77%有所上升,连板梯队至5只。
3板:交运股份 (汽车)、宏辉果蔬 (农业)
2板:惠程科技 (游戏)、天寰股份(光伏、出租车)、复旦复华 (医药、国企软件)
从连板梯队来看:汽车进入二阶段炒作穿越中,目前身位板是交运股份,明日成败对汽车方向影响也会比较大,2板皆是非主流,首板为假设节点标,故此从接力的价值来讲,明天的1进2是板客必争之地,如交运股份断板,那么1进2博弈价值增大,那么回推也就是今日的首板博弈价值就是比较有性价比的,对或将躺,错市场也会有较大的容忍度,故此今天的首板封板成功率创出近期新高记录。
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板块梳理:
市场上一阶段行情是三个主流方向,分别是汽车、AI硬件、消费电子 ,行情起暴于7月9日,直到昨日市场格局发生变化,AI硬件和消费电子受川P是负面言论拖累,导致JG抱团抢跑加速杀跌,汽车成为避灾区躲过一劫,时间来到今天,汽车目前穿越中,新方向国产替代正式来袭,工业母机走强也意欲分一杯羹。
至此,市场新的格局正在萌芽中,从老的三个方向演变成一老二新方向,而光伏医药相关则是避险超跌反抽属性居多,暂时看不到大的预期。
综上,一老二新方向进行如下梳理:
一、汽车,涉及到2个主要细分,汽车整车和无人驾驶相关。
1、汽车整车:
趋势容量:北汽蓝谷 、江淮汽车 、长安汽车 ,三票目前轮动中,后续能否再度向上还是选择调整,对整个汽车方向的影响也会比较大。
强趋势:金龙汽车 ——力帆科技 ,两个票目前是轮动走势。
情绪小票:安凯客车 ——海马汽车 ,轮动中。
大中军:比亚迪其它的皆是轮动的走势,偏大资金容量选择的细分方向,持股做T的资金居多,谨慎追高。
2、无人驾驶相关,涉及到网约车、客运等等相关。
趋势核心:大众交通 ,明日面临偏离值限制需要卡偏离值,故此无任何追高价值,没有先手的也要注意下,即使卡住了异动,面对周一的明牌预期还是否会有资金愿意继续接手,锚定需要看下其它方向的强度是否有接替汽车的可能,如果其它方向全噶了,那对汽车方向就还好,反之其它方向走出持续性强度就要谨慎了。
创业板高度:天迈科技 和英可瑞 ,都是模仿当时逸豪新材 分离协和电子 的意图,只不过是天迈科技卡的时机更好,而英可瑞卡昨日卡的契机稍差一些,结果也是不尽相同,明日天迈科技同样也面临十日偏离值限制,如果突破后继续向上,且周一给到正反馈,创业板赚钱效应或将被打开,反之突破后回落走势对后续创业板高度还会进行压制。从创业板当下的情况来讲,如果天迈科技敢于突破后继续向上,其后率先受益的就是英可瑞和雷尔伟 这些了。
情绪小票:锦江在线 ——交运股份,模仿低空经济的立航科技 ——永悦科技 玩法,能否成功未知,接力风险偏高。
涨停:兴民智通 、动力新科 、天寰股份(主属性光伏)、交运股份、江西长运 、龙江交通 等等
整体汽车方向一路活跃至今,走出了不俗的持续性,目前正在穿越中,明天预期该方向分歧,如果考虑博弈的话也是滞后看核心的承接及其它方向强弱的锚定,博弈周一继续穿越的可能了。
二、国产替代,涉及到2个细分,芯片半导体相关和国产软件相关。
1、芯片半导体相关,涉及到光刻机(胶)、芯片半导体等等。
创业板容量趋势核心:蓝英装备 (叠加工业母机),该方向的容量票,早盘强势封板,受限于大盘拉胯影响炸板后高位横盘,下午大盘有回流动作率先回封上板,并带动板块走强,明日的持续性表现对板块影响也会比较大。
主板容量核心,上海贝岭 ,比较有趣的是,上一波芯片半导体就是张江高科 率先启动而后被上海贝岭卡死,这次又是雷同的的剧情,下午最为主动的容量票,其走强后,前面主创协同的台基股份 也受益跟随拉升大幅走强。
情绪小票涨停:京华激光 、东方嘉盛 、至正股份 、凯美特气 (叠加环保),按板块的强度,明天要有顶出一字板的才合理。
中军:北方华创 ,下午持续走强后创出新高,对板块支撑很好,也是后续国产替代持续性的一个锚定。
锚定:科创板这边还有个寒武纪 ,但走势略显被动,股性差一点,伴随其还有景嘉微 和海光信息 ,国产三剑客。
20厘米:蓝英装备、双乐股份10厘米以上:同飞股份 、台基股份、芯源微其它活跃的弹性小票:好上好 、中晶科技 、康强电子 、亚威股份 、文一科技 等等,如果板块持续走强,有轮动的预期。
该方向是早盘率先走强方向,而后跟随大盘分歧,午后再度跟随大盘回流加强,预期持续性还是有的。
2、国产软件
中军:中国软件涨停:复旦复华(主属性医药)、久其软件老人气股:荣科科技 ,强庄趋势股一枚。
其它的也有一些小表现,算是刚刚发酵的国产替代软件端。
整体该方向近几日也是跃跃欲试的试盘中,昨日下午开盘都有拉升动作,阿斯麦 业绩不及预期受影响有所回落,晚间国产替代发酵早盘暴力走强,下午加强还有个消息面是台积电 业绩超预期,从消息的刺激来看,就是打个巴掌给个甜枣。
国产替代的名声响亮一些,本质上外围的台积电今晚表现,对这方向影响也是有,多留意吧。
三、新型工业化之工业母机,消息刺激是税改涉及到工业母机的税有降低和免税的条件,消息是7月17日的,昨日也有异动,准确的说该方向已经连续异动第三日了。
涨停:华东重机 、青海华鼎 、华东数控趋势容量:蓝英装备。
其它活跃小票:宇环数控 、华中数控 、秦川机床 、华晨装备等等。
该方向下午在市场的方向之争中表现并不突出,偏弱的一方,明天看前排的强度有无反超之势了。
四、其它方向
光伏和医药这边暂按超跌反弹看待。
AI硬件和消费电子相关需要锚定一下后续外围的走势,等企稳了再看。
维生素方向持续涨价也有消息刺激,板块有异动,消息是:维生素多个产品报价持续走高,饲料级VD3报160元,VA、VE、VB1等相继涨价。
等等。。。
五、总结
整体来讲,早盘竞价后市场清晰明了,一老一新,临近午盘又加入一个新方向,三分天下的日内行情罢了。除上述点评这些,下午突发出现的就是上海贝岭和台基股份了,于开盘时也实时互动分享了预期及个股定位关系,从结果来看都是符合预期走势。
当下市场进入新老方向过渡阶段,大盘这位置如果继续上攻的话,今日是个假设节点日,失效与否锚定今日低点是否会再次被击穿,方向上三个潜在方向的PK,明日3板交运股份和今日芯片、工业母机,明天一字板强度的PK,外加核心的配合看待即可。
消息面上三个方向都有消息刺激,分别是:
1、智能驾驶、网约车:萝卜快跑武汉市订单量大量增长,单日单车峰值超20单,总订单量已超过600万单,测试里程超1亿公里。
2、半导体芯片:台积电第二季度销售额6735.1亿元台币,同比增长40.1%,第二季度净利润2478亿元台币,同比增长36.3%。
3、专用设备(主要是工业母机):财政部公告,企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。
盘面上大体如此,至于哪个方向最终能走出来,明天竞价定方向。
近期的市场炒作基本都是阶段性,即起爆之后会有两到三天的赚钱效应,主要是大盘这种持续缩量持续打出赚钱效应很难,而后分歧核心继续上攻,情绪票兑现,开始暴力退潮,周而复始。
市场格局暂时就是这样,如有变化再随即应变就好,期待大家都能有更好的收获。
以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人,但至少我目前是这样运用的,如有看不妥划走就是了,勿恶语相向。如对你有帮助,那我很欣慰。
大A的牛一直在,只是它在个股中穿梭,牛的是个股而不是指数,把握住牛股你就是身在牛市,把握不住,指数涨到天际,在你这里依然是熊市。
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