今日聚焦
比三伏天更让人汗如雨下的，大概就是A股了。
昨天全市场超4600家公司下跌，三大股指均收出中阴，上证下探至20年线之下。
上海爷叔的胡侃言论能够爆火，反应了人心思涨，但在其预测的大涨日，却迎来了一大盆冷水，直接浇醒了梦中的股民。
昨天见证了两个历史，四大行的新高和首家市值退市锁定，乍看感觉是市场终于走到了优胜劣汰、以大为美的正轨上。
实则ST板块昨天一度领涨，和四大行交相辉映，而其余所有方向都板正的躺在一起，安心的当二的垫脚石，画面美得令人作呕。
吊车尾和巨无霸同时上涨，连魔幻仙侠剧都写不出这样的剧情，着实极端。极端意味着不正常，代着病态，而我们也确实开出了很多药方。
但或许忽略了一点，精神病光吃药用处不大，还需要心理医生悉心的关怀和耐心的疏导。
这时有股民抢答："耐心，对，这时候就得耐心资本出马才行了！"
说完看了看自己身上不知何时穿上的白大褂，便沉默了。
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下面具体聊几个行业吧：
1、红利：最近也在绵绵阴跌，和银行不讲理的走势完全不同，所以你说银行是涨红利的逻辑？不太通。说银行涨的是基本面逻辑，但又没比红利里的煤炭强多少，也不太通。反正从结果看，红利现在是跟着银行混的，要不是银行强势，红利这波可能垮的更多。。至于银行涨的究竟是啥，大概和长电一样，是毒圈极致缩小后的究极防御类？毕竟银行主要也就涨四大行。。
2、消费：国中水务公告拟现金收购文盛汇不低于51%的注册资本，而后者是汇源果汁的控股股东，这意味着汇源果汁即将曲线登陆A股。。汇源这几年命运多舛，而国中水务的经营也是一言难尽，此前甚至一度跌至1.3元拉响退市警报。这么看，这哥俩倒也算是互相拯救，抱团取暖了。。
3、科技：在业绩反转+懂王交易+国内定调等多重buff辛辛苦苦一个月的加持下，好不容易攒出来的这么点涨幅，用了一天就莫名其妙的扣回去一半。。你说这锅要甩给公募Q2的加仓吧，也有点不公平，甩给银行大涨的虹吸吧，也不至于吸成这个样子。要怪只能怪这神鬼莫测的市场情绪，说翻脸就翻脸，相处起来心真的累。。
4、医药：这跌幅，不知道的以为之前在领涨呢。。反弹时偷偷摸摸，跌起来大大方方，全A股救死扶伤第一人，真该给送一个锦旗。这么搞企业别说创新了，连现状都难以为继，真朝着公用事业进发了？这样下去之后行业也得搞供给侧整合了，环境着实太艰涩。
在市场谈医色变的背景下，估值杀的确实夸张，和支付端不关联的医疗服务等也是同样命运。只是便宜了海外药企，近期低价收购了不少国内研发的优质产线和BU，但国内的医药融资环境，不卖也是真维持不下去了，可惜可叹又可悲。。
定投思考：持续的个位数，我继续坚持每周实盘定投。我相信A股不会一直这样黑暗，但更大多前提是要能活下去，别被踢下牌桌，所以现阶段我只做定投了，重仓梭哈加杠杆这种事，熊市真是想都不要想。
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热点新闻
1、上海、北京多家银行下调房贷利率，首套降至3.4%，二套降至3.6%，此外，广州最低房贷利率已降至2字头。。房贷利率紧跟LPR步伐调降，对房地产是个利好，但疗效如何，最终还是要看房子卖的好不好。其实房子的需求一直在，无非是在等待更高的性价比，随着利率下行，企稳且复苏的平衡点可能也会随之到来。
2、五部门发布电解铝行业节能降碳专项行动计划。该计划按时间线给出了具体的指标，部分区域直接要求不得新增产能，与此同时，支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用。新能源助力电解铝产能迭代，两大产业可以长期互利共赢。
3、国Z委持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动。上周大会过后，相关部门开始行动起来。国Z在重大科技项目、卡脖子技术突破等方面，确实需要担起责任，而有能力的民企也要积极参与进来，量变一定会带来质变，过程中需要一些耐心。
4、贝达药业上半年预盈2.08亿元至2.37亿元，同比+40.00%至60.00%。业绩没啥毛病，甚至有一丢丢超预期，不过股价昨天差一点创了年内新低。经营层面看，上半年多款新药上市，临床也有进展，确实挑不出大毛病，至于股票为啥这么走，只能怪A股也用医药来救死扶伤。。
5、乐鑫科技上半年1.52亿元左右，同比+135%左右，超出市场预期。下游客户需求放量，半年赚的比去年全年还多，半导体景气周期毋庸置疑。不过整个半导体板块走的依然不算强，只能期待更强的基本面回归，拽着股价走回正轨。
公司观察
数据来源：choice
【公司调研】
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盘前必读
【隔夜数据】
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【新债上市】
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【限售解禁】
今天光格科技、博盈特焊等有大额可售解禁。
数据来源：iFinD
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