一、延续调整加剧分化，险守2900筑构双底？
周三，沪深两市小幅低开，开盘后快速拉升翻红，泛科技以及部分高股息板块再度表现，不过整体分化依旧。而随着汽车以及房地产等板块的杀跌，指数回落翻绿并迎来连续的跳水，盘中一度失守2900点整数关口。此后，场内资金有所入场助力指数回升，盘中再次翻红后于午后震荡回落。全天，指数低开震荡，延续昨日以来的调整。盘面上，风电设备、船舶制造、公用事业、电力、航天航空、贵金属、医药商业、银行等行业逆市走强，汽车整车、汽车服务、游戏、医疗服务、电子化学品、旅游酒店、交运设备、医疗器械、生物制品、软件开发、农牧饲渔等跌幅居前。题材股方面，铜缆高速连接、SPD概念、航母概念、6G概念、也冷概念、风能、大飞机等涨幅居前，电子车牌、转基因、光刻机、星闪概念、激光雷达、猪肉概念、汽车芯片、无人驾驶等领跌。
消息上，1、医保支付方式改革2.0版使其更加贴近临床实际；DRG和DIP是两种创新型的医保支付方式，其中，DRG是一种将病例按照诊断和治疗方式细分到不同组的方法，DIP则是基于大数据的病种分值付费技术。“两者均旨在提高医保基金使用效率，调节卫生资源配置，引导医疗机构管控成本，同时确保患者享受适宜的医疗服务。”
2、电解铝节能降碳专项政策出台；联合印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。《行动计划》明确，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150 万吨。
3、央企上半年实现利润总额1.4万亿元；1—6月央企实现利润总额1.4万亿元，净资产收益率6.9%，年化全员劳动生产率、研发投入强度同比稳定增长，风险防范扎实有效，重点改革任务加快落地。
热点上，风电设备走强：飞沃科技20cm涨停，新强联、威力传动、运达股份、金雷股份、宏德股份、电气风电等涨逾5%。铜缆高速连接走强：金信诺20cm涨停，沃尔核材炸板，神宇股份、胜蓝股份、华丰科技、鼎通科技等涨逾5%。
状态上，孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。A股迎来普跌以及重挫，市场一度理解为大资金不再托底。当前，基本面修复不强以及海外流动性未实质性释放下，市场提振动力缺失，短期围绕2900点反复。虽然今日大资金返场出手护盘，但市场承接力度一般，2900点虽然抵抗，但强度不够，如果没有更多的刺激和提振，或许依然难以守住。对于投资者来说，此前我们视此轮反弹为弱反弹，目前看仍在延续弱势态势，基本符合预期。博弈反弹的，可适当保持观望。而对于波段投资者，3月底以来持续保持观望的，依然建议耐心等待波段调整见底信号的出现。
操作上，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。近期市场调整加剧短期情绪分化和波动，两市行业呈现出回调。股指的回落以及市场重心的下移，引发短期市场避险情绪提升。从近期板块表现来看，科技、周期、消费板块呈现分化，金融、军工板块出现局部活跃，盘中，高股息股继续受到市场资金青睐，成长股出现降温，盘中市场调整加剧场内资金的高低切换，避险资金再现抱团取暖。短期来看，市场下跌打破了原有趋势和格局，市场或再次探底寻求低位技术支撑。目前，沪指在2900点附近展开技术调整，股指上行面临较大技术压力，后期市场继续探底概率较大。建议后期继续关注逆周期调节下的基建投资和顺周期下的大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会，关注新质生产力下的低空经济、车路云一体化、人工智能、AI芯片等题材机会。
近期强势股【祥明智能、国中水务、勘设股份、开开实业、腾达科技、北方股份、申通地铁、复旦复华、启明信息、中旗新材、塞力医疗】持续连板，连板股留意：邵阳液压、世嘉科技
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