估值偏低的好票

$麦加芯彩(SH603062)$  

风电大涨，看好Q3边际变化

1、当前风电大涨，主要是整体板块估值偏低，整体pb已经跌破至1以下，当前板块性价比较高。

2、下半年风电催化信息多，周末新出2大信息催化：#广西深远海项目6.5GW即将竞配、#上海发改委编制深远海规划29.3GW并获得国家批复。叠加去年广东16GW国管海域竞配，我们认为下半年及明年海风有望迎来国管海域政策落地+更多各省海域竞配。

3、以及博弈三季度开工及招标，三季度是风电传统旺季，当前特高压密集开工，风光大基地消纳问题有望解决，因为三北陆风有望开工。此前大家比较关心的江苏和广东项目，#其中江苏三大海风项目环评均已经批复，江苏海风Q3有望迎来开工，并有望迎来下一轮海风竞配。#广东帆石1已经开启了11套管桩运输招标，有望Q3启动开工，其次青洲57、帆石12若为实现2025年并网，则Q3有望实现海缆招标。

看好零部件#飞沃科技、新强联、金雷股份，上游原材料#洪汇新材、阿科力，海缆#中天科技、东方电缆，桩基及塔筒#大金重工、海力风电，变压器#明阳电气等。

风险提示：海风建设不及预期。