行情弱势，市场却变得越来越清楚
【市场现状】三大指数中沪指跌0.52%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.39%。。盘面上公路铁路运输、网约车等无人驾驶引导出来的方向反弹，申通地铁3连板，江西长运、富临运业、金龙汽车均涨停，锦江在线、大众交通、海马汽车等涨幅居前；其次数字货币方向，优博讯20cm；御银股份、仁东控股均首板，正元智慧、赢时胜、雄帝科技等上涨；光伏设备方向，昱能科技、禾迈股份、帝科股份、钧达股份等上涨；证券、多元金融、房地产、保险等板块微涨；贵金属、医药商业、消费电子、半导体、元件等板块下跌。
板块上，光伏设备、POE胶膜、网约车、风电设备、能源金属、数字货币等板块上涨;贵金属、银行、元件、煤炭等板块下跌。个股方向，国中水务、腾达科技均4连板，祥明智能3个20cm，申通地铁、中旗新材均3连板，个股情绪较差，涨停情绪较一般，盘面总体较好，亮点在新能源智能驾驶。
【板块细研】：智能交通概念股反复活跃，大众交通、金龙汽车、海马汽车、锦江在线、星网宇达、富临运业等个股涨停。
智能驾驶:Robotaxi商业化拐点已至中美为行业第一梯队。Robotaxi 提供 L4-L5 的自动驾驶服务，实现自动驾驶+共亭出行的结合，能够实现高安全性，降本路径清晰，有望打开远期市场空间。
海外特斯拉引领产业化进程，特斯拉高阶智驾技术端不断突破，FSDV12已实现“端到端自动驾驶”Robotaxi将于10月发布，成为板块潜在催化因素。当前Robotaxi行业迎来三重拐点:
1)技术端，高阶智驾技术端不断突破，为 Robotaxi落地提供必要条件，当前智能网联加速普及,12智能驾驶渗透率持续提升;
2)需求端，Robotaxi能够具有价格+安全双重优势，降本路径清晰，未来安全行驶能力有望超越人类司机，打开远期市场空间:3)进展端，中国、美国是全球 Robotaxi产业第一梯队，目前均处于无人测试和小规模商业化应用阶段。
国内:“萝卜快跑+武汉”已成为成功范本各地政策趋于便利化。国内 Robotaxi行业正在加速成熟，龙头厂商进展迅猛，示范城市快速落地，各地政策正在趋于便利化
:1)厂商，萝卜快跑稳居全球最大自动驾驶出行服务商，2024年底有望在武汉实现收支平衡，百度预计将于2025 年进入盈利期，成为全球首个实现商业化盈利的自动驾驶出行服务平台除萝卜快跑外，国内小马智行、文远知行、Autox等公司Robotaxi业务进展较快;
城市，武汉已成为全球最大无人驾驶运营服务区，除武汉外，北京、重庆、深圳、广州也已开启 Robotaxi 全无人商业化运营试点，上海仍处于全无人测试阶段;3)政策，各地无人驾驶车辆政策存在较大差异，武汉、北京的无人驾驶车辆申请相关政策较为便利海外:Waymo、Cruise双雄并立加州自动驾驶商业化部署框架完备。
美国 Robotaxi行业起步较早，两大行业龙头已建立先发优势，加州成为自动驾驶桥头堡:1)厂商，Waymo、Cruise为美国 Robotaxi 两大龙头，已经历十余年发展历程率先进入全天候、全无人商业化阶段;2)城市，加州全无人商业化推进迅猛，已率先落地全无人商业化，其他大部分城市仍处于测试阶段;
3)政策，加州已建立自动驾驶商业化部署框架，提供四种自动驾驶汽车乘客服务计划，为Robotaxi 商业化落地提供政策基础，当前试点计划与商用部署计划正在同步推进。
相关产业链个股:大众交通、锦江在线、启明信息富临运业、申通地铁、江西长运。
603508思维列控:公司作为国内机车LK1列控龙头，在技术积累、人才团队、产品体系、领域地位、客户需求的技术支持等方面形成了较强竞争优势，大规模设备更新替换政策与行业上升周期有望对公司业绩带来增长。
601882海天精工:公司在龙门加工中心领域保持行业领先地位，同时不断扩展卧式加工中心、立式加工中心、数控机床等产品线，市场天花板持续提升。公司积极把握一体化压铸等新技术推动的增量需求顺应周期适时提升产能，为新技术应用推出一站式解决方案
【策略观点】： 从现在无人驾驶的走势和龙头股的表现，可以和上半年的低空经济相比较了。目前无人驾驶还是第一轮主升浪，虽然接下来的弹性有可能没有第一轮强，但是板块会反复轮动炒作，就像4月份，5月份的低空经济一样。
在存量市场里面，在市场行情非常差的时候，无人驾驶的龙头股有可能被抱团出非常高的高度。其实指数下跌，行情弱势，市场却变得越来越清楚，因为正在能做的方向也就那么一两个。所以接下来就只要做行情的抱团方向，不管是龙头还是低标补涨，其他的就看戏休息。
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