前言：沪深港通ETF扩容正式生效，将对A股和港股带来哪些深远影响？
7月22日，沪深港交易所最新调整的沪深港通ETF正式生效。本轮北向沪股通和深股通共有85只ETF调入，产品合计数量增至225只。沪深港通ETF扩容对于资本市场有什么影响，投资者可以把握其中的哪些投资机遇？本文将对此探讨：
香港ETF市场成交额显著增长，两地ETF市场活力提升
市场数据显示，自沪深港通两年前纳入ETF以来，香港ETF市场成交额显著增长。2022年7月至2024年6月，沪股通和深股通ETF的平均每日成交金额由2022年7月的每日2,000万元人民币增长至2024年6月的每日11亿元人民币，港股通ETF的平均每日成交金额由2022年7月的2.16亿港元增长至2024年6月的10亿港元。7月22日，沪深港通ETF正式进行新一轮扩容，港股通新增6只ETF，沪股通和深股通新增85只，南北向可交易ETF总数将分别增至16只和225只。随着越来越多的ETF标的纳入互联互通，两地ETF市场的活力和流动性有望进一步提升，推动两地ETF市场共同发展。
图：沪深股通ETF日成交金额逐年提升
数据来源：港交所，2024/7/22
ETF互联互通纳入标准降低，可纳入产品范围进一步拓宽
此次扩容降低了ETF互联互通的纳入标准，丰富了沪深港通ETF可投资标的。其中，沪深股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元；港股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于港币17亿元调整为不低于港币5.5亿元；此外对调出的标准也较此前有所下降。在可投资产品层面，4只增强型ETF首次入选；多只行业主题ETF亮相，如云计算ETF、软件ETF、央企股东回报ETF、数字经济ETF、机器人ETF、稀有金属ETF等，进一步丰富了投资者在细分行业上的指数投资选择。
图：沪深港通ETF可投资标的数量
数据来源：Wind，2024/7/22
全球ETF资产增长，ETF扩容助力市场发展
随着全球投资需求上涨，沪深港通ETF扩容有望为ETF市场发展再添动力。内地资金的跨境投资比例仍有增长空间。例如，2023年中国的离岸投资组合只占国内生产总值的6%左右，作为对比，美国的占比约为70%。ETF纳入标准调整后带来的新机遇有助促进跨境投资配置。此外，这次ETF扩容也顺应了全球投资逐渐转向ETF市场这一大趋势。由于成本低、投资便捷等优势，2023年全球ETF资产达到11.6万亿美元，较2022年上升25.6%。随着内地、香港和全球的投资需求提升，此次沪深港通ETF扩容有望扩大ETF市场的产品多样性和流动性，为ETF市场发展再添动力。
图：全球ETF规模及数量变化
数据来源：Bloomberg，2024/7/22
总体来看，沪深港通ETF扩容有望给ETF市场带来新机遇，提升ETF市场的产品多样性和流动性。本轮ETF扩容，易方达新纳入5只互联互通ETF产品，总数量达到19只。资金流入将带来积极变化，投资者可以关注规模大、流动性好、跟踪误差低的易方达互联互通ETF系列产品，是投资者在当前低估值环境下把握A股机会的便捷工具！
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风险提示：基金有风险，投资须谨慎，详阅基金法律文件及交易所、结算公司等相关业务规则。请投资者关注上述基金主要投资于目标指数成份股的风险及跟踪该指数的目标ETF的风险、指数基金投资风险，包括且不限于标的指数波动风险、ETF(交易所交易基金)及其联接基金投资的特有风险等，在全面了解基金风险收益特征、运作特点及销售机构适当性匹配意见的基础上，审慎作出投资决策。
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