汇成转债(sh118049):正股汇成股份,公司所属板块是半导体。主营业务是集成电路高端先进封装测试服务商,核心概念题材是国产芯片、LED。公司2024年一季报显示的营业总收入为3.15亿元,同比增长30.63%。扣非归母净利润为0.22亿元,同比增长30.02%。转债发行规模为11.49亿,转股价值为98.05元。目前仅按照发行规模及转债转股价值给一个简单的预期(正常或“偏低”的预期),预期上市当天价格为118元,即每手盈利180元。

半导体相关转债:韦尔转债(韦尔股份)、国微转债(紫光国微)、立昂转债(立昂微)、睿创转债(睿创微纳)、力合转债(力合微)

汇成转债是沪市转债:沪市转债最小配售单位为1手(10张)一手一手的配。获配金额每满1000元稳稳的能配上一手。(1手=10张=1000元|1张=100元)

一手党:8月6日当天收盘后持有717股“汇成股份”的股票,可以获配1手(10张)可转债。配债是股东权利,即使没有开通可转债交易权限,也能够正常参与配债。成功缴款对应的配债后,转/配债上市时可以正常卖出对应的转/配债。但也仅此而已,该账户依然没有权限交易其他转债。

股权登记日:8月6日(收盘需持股)
配债缴款日:8月7日(股票可卖出)

配债缴款日当天,持有的股票开盘后可以直接卖出,卖出后的资金可以直接用于配债缴款。
配售简称:汇成配债|配售代码:726403

配债缴款:持有股票要“配债”的老板,需要在新债申购日/配债缴款日当天(8月7日),去到资金持仓里面找到对应的配债(某某配债|6位数配债代码),然后手动点击“买入”或“缴款”还有“卖出”都可完成缴款。如果没有“手动点击缴款”的话,交易时间段一过直接当弃购!卖出正股的可用资金,可以直接用于配债缴款。

成功缴款:成功完成缴款后,可以在当(今)日委托里面看到“某某配债”已报。不同的券商,显示多少有一点不一样。如果怕操作失误,可以询问对应券商的客服。

等待上市:配债成功缴款后,很多券商持仓里面一般不再显示这个配债。
直到上市前一天或者上市当天才会重新出现在持仓里面。到时候会以“某某转债”的形式出现,转债上市后在交易日的交易时间段内,可随时卖出。

汇成转债-配债计算
每股配售额:1.3950元
获配金额:股票数量*每股配售额
安全垫:预期盈利/股票市值

10张配债计算公式
股票数量:6*100/1.3950=430股
获配金额:400*1.3950=558元
获配金额:717*1.3950=1000.21元
公式1:配债张数*100/每股配售额=所需股数
公式1:沪市转债只配1手和末置位的最后1手,配债张数都可以只设置为6张而非10张。
公式2:持有股数*每股配售额=获配金额
结论:持有717股“汇成股份”的股票,可以获配1手(10张)可转债。

沪市可转债:沪市转债最小配售单位是一手,所以只配一手或者末至位的最后一手,获配金额大于500元,大概率就能配上。相对求稳的情况下,这个获配金额最好大于600元。获配金额等于1000元的情况下,是满配1手不存在配不上的情况。

100张配债计算公式
股票数量:96*100/1.3950=6881股
获配金额:6900*1.3950=9625元
获配金额:7169*1.3950=10000.75元
结论:持有6900股可以获配10手(100张)转债。绝对求稳可以选择买满7169股。

500张配债计算公式

股票数量:496*100/1.3950=35555股
获配金额:35600*1.3950=49662元
获配金额:35843*1.395=50000.98元
结论:持有35600股可以获配50手(500张)转债。绝对求稳可以选择买满35843股。

近期上市新债首日价格数据(共27只):达到最高价4只、收盘维持最高价3只、开盘价为130元9只、收盘价130元以上4只。

转债发行流程:1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告,期中间隔的时间一般不会大于100天。如果对正股有把握的情况下,在发行进度到达第五步。也就是证监会核准/同意注册,这个时间段就可以考虑买入正股,提前埋伏配债了。

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风险标注:中高风险-谨慎阅读
抢权配售:2024.08.04-第214期
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