棉签是一根较短的棒状工具,两端分别附有棉花或棉纱团。棉签的一端或两端可用于各种清洁、护理或化妆任务,如清理耳朵、涂抹药物、化妆等。其设计使其更适用于需要精细操作的任务。其品种按应用领域可分为,家居日用棉签、医疗美容用棉签,工业用棉签等。
全球棉签供给规模及预测(2019-2030)
2023年全球棉签收入大约842.13百万美元,预计2030年达到1,073.52百万美元,2024至2030期间,年复合增长率为3.54%。
地区层面来看,棉签的生产主要集中在美国、中国、欧洲和日本等地区。其中,中美两国生产了全球近70%的棉签。
从产品类型及技术方面来看,由于“限塑令”的影响,竹木棉签及纸棉签近些年高速增长,其中竹木棉签2023年市占率达到65%。
从产品市场应用情况来看,日常用途仍是棉签最主要的用途,市占率持续在80%以上。医用棉签增长较快。
目前全球主要企业包括Q-tips、Groupe Lemoine、康美日用、Sanyo Co., Ltd.、东莞大伟、浙江康民、莆田大明、US Cotton LLC、Suparshva Swabs (TULIPS)和强生等,行业内企业众多,市场集中度不高,尤其在一些发展中国家如中国、印度等。2023年全球主要企业份额(CR4)占比约44%,预计未来几年行业市场集中度会逐步提升,尤其在中国市场。
棉签行业竞争环境分析
行业过去几年竞争情况
棉签的生产主要集中在美国、中国、欧洲和日本等地区。棉签生产技术门槛不高,通常具有聚集及规模效应,许多品牌商自己并不生产棉签,而是通过OEM或ODM商进行代工生产。中国棉签生产企业众多,主要分布在华南、华东区域,但行业比较分散,集中度不高。美国棉签市场联合利华一家独大,集中度较高。
行业进入壁垒
规模化生产壁垒:大规模的生产能力一方面能够保证订单的履行能力,另一方面,对于多变的大宗原材料市场,按时完成订单也可以大大降低原材料价格波动的风险,此外,大规模的生产也有助于降低公司的成本。新进入者往往难以在短时间内形成规模化生产能力,而且制造人员经验、管理经验等的积累都需要一定的时间。这都对新进入者也构成一定的障碍。
品牌壁垒:棉签企业需要通过各种形式拓展营销渠道,以良好的产品质量和企业诚信与客户建立中长期合作关系。对行业的新进入者而言,这种基于长期合作而形成的客户关系和品牌效应是其进入本行业的较大障碍。
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本报告研究全球与中国市场棉签的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2019至2023年,预测数据为2024至2030年。
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