上周市场主要宽基指数多数收涨。申万一级行业中，涨幅靠前的板块是综合、社会服务、建筑装饰，跌幅靠前的板块是电力设备、公用事业、煤炭。Wind概念板块中，涨幅靠前的指数为低空经济、卫星导航、CRO、商业航天，央企煤炭、电力股精选、光伏逆变器、电源设备精选等指数表现较弱。
ETF资金变动情况，上周已上市非货币 ETF 资金净流入合计 393.49亿元，其中股票型 ETF 资金净流入318.08亿元，债券 ETF 资金净流入 43.73亿元，跨境 ETF 资金净流入21.69亿元，商品 ETF 资金净流入9.99亿元。股票型 ETF 中： smartbeta ETF 资金总体净流入8.12亿元，红利获配置资金加速流入。主题/行业 ETF资金总体净流出11.03亿元，资金持续从金融领域向科技领域转移。科技中半导体净流入13.86亿元，而传媒净流出2.2亿元；消费中食品饮料净流入1.84亿元。金融地产中券商净流出21.24亿元，银行净流出2.24亿元；周期中能源净流出2.41亿元；高端制造中军工净流出2.5亿元，而新能源净流入2.23亿元。宽基 ETF资金总体净流入321.15亿元，资金依然显著地流向了主流宽基指数。其中沪深300ETF、中证1000ETF、上证50ETF、中证500ETF流入靠前，分别净流入 178.2亿元、42.22亿元、37.02亿元、25.33亿元。宽基资金净流出较多的是上证综指ETF，净流出 3.99亿元。
创业大盘指数上周下跌1.57%，其中医药生物正贡献，电力设备板块负贡献。新能源车领域，多家新能源车企7月交付量数据揭晓，销量增速同比大多为正，彰显了市场活力依旧。随着政府加大对以旧换新政策的支持力度，业界普遍持有乐观预期，认为下半年新能源汽车销量将迎来显著的增长态势。与此同时，固态电池产业化进程正在加速推进，新技术的崛起为整个行业的稳定发展注入了新的动力。在风光能源领域，国际海上风电项目的逐步放量，一定程度刺激了零部件与整机的出口需求，有望为产业链企业提供广阔的发展空间。而在光伏行业，多晶硅硅料价格已触及底部区间，行业减产趋势明显，或预示着市场供需关系正逐步趋于平衡，或为行业的长期稳定发展奠定坚实基础。医药生物方面，国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，创新药领域有望受益政策红利。与此同时，多个地方政府迅速响应国家号召，密集出台了一系列旨在推动创新药高质量发展的全方位支持政策，这些政策覆盖了从研发到市场的全链条，展现了共同把握行业转型期新兴机遇的决心，预示着创新药行业的困难阶段或已迎来转机。此外，随着反腐工作的不断深化，医药行业生态朝着更加健康、透明的方向发展，为创新药的研发、生产和销售创造了更加有利的外部环境。创业大盘指数聚焦创业板大市值、高成长股票，建议持续关注。
深证红利指数上周下跌1.07%，其中家用电器、非银金融板块正向拉动，汽车、食品饮料板块负向拖累。家用电器方面，国家发改委通过超长期特别国债资金，强力支持大规模设备更新及消费品换新政策，其中家电补贴扩展至烟灶厨电，补贴上限可达20%，市场预计分配给家电的份额总额约300亿，有望激发近2000亿家电销售，对2023年家电社零8700亿规模贡献约23%的增长，或将显著提振家电内需。此消费激励政策覆盖面广、力度强，短期内有望增强消费者购买信心，释放购买潜力。长远看，政策引领家电业与消费者聚焦高质量、高性价比、节能减排产品的创新升级，加速行业融合市场需求。食品饮料方面，白酒板块近期调整较多，一是当前消费市场持续低迷，动销不畅，行业景气度下滑，且市场整体风险偏好较低，进一步加剧了板块的调整压力；二是消费税改革预期中，白酒消费税若向后转嫁，可能导致税负增加，这对白酒销量构成潜在不利影响。随着板块调整至年初以来的低位水平，其估值优势逐渐显现，相较于其他红利资产，白酒板块的估值相对合理，展现出较高的性价比，建议持续关注其配置价值。
数据来源：Wind，截止时间2024年8月2日
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