智能眼镜板块果然开始催化了，这一轮逻辑是什么？

划重点：

1、AR眼镜新品发货周期将至，板块或迎催化

2、整机组装商、光学方案商业绩有望超预期

之前有写过帖子提醒（见：Rokid AR Lite已经卖爆了，AR眼镜正在迎来产品集中爆发期，可以提前关注下），AR眼镜在9月将迎来产品集中爆发期，板块大概率会有催化，今天预期开始兑现了。

眼镜具备第一视角信息输入和输出，是多模态大模型绝佳载体。按照小扎的说法，极有可能替代手机成为下一代智能终端，这个看法见仁见智，但不妨碍资本市场开始炒作。

按目前的消息，9月，Meta、魅族都有望推出新品的AR眼镜，消费电子新品密集发布周期，AR产业链核心标的有望受益。

AR眼镜从产业链来看，主要由综合视觉(光学元件)+声学(扬声器麦克风)+感知(传感器)构成，需要挖掘有预期差的标的。

卖的比较好的是Rokid的产品，它的AR眼镜产品Rokid Air是与$博士眼镜(SZ300622)$合作，为近视用户提供了可调焦距的解决方案，允许近视用户在不戴眼镜或隐形眼镜的情况下使用头显。

$亿道信息(SZ001314)$的子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，公司的MR/VR/AR产品部分机型已量产，消费类AR+AI轻巧小眼镜等新款XR新品今年参展AWE2024。

AR板块的龙头是歌尔股份和水晶光电，一个是XR整机代工龙头，一个是AR眼镜核心光学元件供应商，$天健股份(SZ838906)$误：天键股份，代工的AR眼镜，也已有量产出货。

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