原文转载自Wind万得，作者Wind
8月8日，2024Wind财富管理论坛暨星选理财师年度颁奖盛典于上海成功举行。本次盛典以“星里程 芯动力 新未来”为主题，在2024Wind星选赛程圆满收官之际，聚焦大财富管理行业新时代之挑战、机遇及动能，汇集金融行业头部机构大咖、资深专家和星选理财师，共同探讨行业未来的高质量发展路径，为金融科技赋能财富管理和行业向买方投顾转型贡献智慧。
2024Wind星选理财师年度评选由Wind主办，领先的多资产全能平台华夏基金全程战略合作，国际注册理财师协会的官方授权机构RFP与东方红资产管理协办，旨在赋能中国财富管理行业发展，协助强化投资者认知升级，为行业锻造并甄选优秀的财富管理队伍及精英人才。
经历近半年的精彩角逐，在本次盛典中也最终落下帷幕。大赛集结超过120家银行及财富管理机构的逾万名理财师参与，评选机制公平公正公开，为来自五湖四海的理财师们提供了展示专业能力的舞台，确保每位参与者都有机会凭借出色表现脱颖而出。
在产品选择方面，华夏基金提供了不同风格、策略的投资工具箱，一站式解决选手的配置需求，华夏恒生科技ETF联接、华夏中证人工智能主题ETF联接、华夏全球科技先锋人民币、华夏大中华信用精选、华夏上证科创板100联接等产品受到百强理财师的青睐。
同时，华夏基金凭借完备的投顾化策略体系，全程向参赛选手提供了适配不同阶段市场风格的资产配置策略与交易策略，对于参赛选手的资产配置与调仓提供了有效助力。
// 新阶段，聚焦高质量发展//
万得集团副总裁、万得基金总裁简梦雯代表主办方致欢迎辞，并在“金融科技蓄势赋能财富管理”的主旨演讲中，深入探讨了金融科技如何为财富管理行业带来变革。她表示，在金融强国的战略要求和向买方投顾转型的行业趋势之下，财富管理要服务更多普惠人群，万得期待与业内同仁一道，以AI赋能科技金融、以ESG引领绿色金融、以系统支撑普惠金融、以风控护航养老金融、以数据助推数字金融，赋能财富管理行业做好做细“五篇大文章”，促进行业的高质量发展。
在主旨演讲中，简梦雯女士从全球财富管理数据洞察、行业发展路径探索和金融科技蓄势赋能等角度进行了分析探讨，通过数据与案例向参会机构展示了如何通过战略转型、客户结构优化和收入模式创新等来提升行业竞争力。金融科技方面，她介绍了AI行业的快速迭代和AI Agent智能体的运行原理，并解析了中国AI Agent市场现状、不同类型企业如何利用自身优势实现AI价值，以及万得如何通过资讯行情、产品诊断、智能筛选、客户管理等多维度赋能财富管理，构建一站式智能工作平台。
中信银行财富管理部总经理王洪栋围绕“新阶段财富管理行业如何实现高质量发展”进行了主旨演讲，他指出，在资管新规实施后，规模增长压力加大，产品收益体感不热，营收提速承压。面对这些变化，财富管理业务应从高速增长转向高质量发展，强化以人民为中心的经营理念，重视全量客户经营，加强消费者权益保护。同时，要平衡功能性与营利性，通过优化客户分层、产品体系、超渠道运营服务等基础工程，实现稳健的业务增长。此外，在长寿时代背景下，养老金融将成为财富管理的主流叙事方式，财富管理机构需要改变工作方法，从财务规划角度出发，实现客户全生命周期的价值。
中邮理财有限责任公司总经理彭琨就“财富管理新阶段需求的多元资产配置方向”的主题分享了众多见解，他表示随着经济增速换挡和市场格局变化，近年各类资产投资回报率呈现下行趋势。资管行业规模持续增长，产品结构趋稳，而行业费率因市场压力和结构转变而走低。尽管如此，中国投资市场和财富管理行业仍具有巨大发展空间。资产管理新动能，包括绿色产业投资、海外市场经验借鉴、机构竞合以及技术应用。多元配置新思路强调了经济新旧动能交替、大类资产的长期乐观态度以及多元策略的实施。中邮理财通过多元化策略矩阵，有效对接不同风险收益特征的投资需求，以适应市场变化。
// 芯场景，把脉全行业痛点 //
盛典共设置三场圆桌论坛。在第一场圆桌论坛中，平安银行首席策略分析师彭伟伟对话中金财富产品与解决方案部落执行总经理陈旸、工商银行私人银行部营销专家/产品管理部总经理赖志骏、信银理财副总裁孙建、招商银行财富平台部副总经理夏凡、私人银行家杨诚信，围绕“买方投顾时代财富管理机构面临的挑战与机遇”分享了独特见解。
第二场圆桌论坛以“资管机构如何有效平衡长期投资策略与顾客短期获得感”为主题，万得基金大区业务总监徐静蕊作为主持人，和兴银理财总裁助理胡红波、东方红资产管理联席总经理胡雅丽、杭银理财副总经理徐维、华夏基金首席策略分析师轩伟、浦银理财副总经理张文桥展开了深入探讨。
万得投顾产品总监张丹主持圆桌论坛三，与中国邮政储蓄银行个人金融部副总经理邓静、北京银行财富平台部副总经理王晓萌、招商证券创新策略部总经理杨阳、湘财证券总裁周乐峰、以及万得首席智能投顾Alice，针对“论财富管理的效率提升及人才队伍的快速孵化”从多角度进行了深度剖析并提出了宝贵建议。
为加强行业资深专家与理财师的互动交流，盛典特别设置了“星光讲堂”“Wind星TALK-星光对对碰”两场活动，邀请中金财富产品与解决方案部落执行总经理陈旸、平安银行首席策略分析师彭伟伟、东方红资产管理首席FOF策略师魏嵬与来自北京银行、交通银行及中信银行的星选理财师们进行了现场问答比拼。
// 星力量，闪耀理财师舞台 //
2024Wind星选理财师年度评选经历近半年的精彩角逐，在本次盛典中也最终落下帷幕。大赛集结众多财富管理机构的数万名理财师参与，评选机制公平公正公开，为来自五湖四海的理财师们提供了展示专业能力的舞台，确保每位参与者都有机会凭借出色表现脱颖而出。
评选设置“百强理财师”、“精英理财师”、“卓越理财师”、“精英团体奖”、“人气理财师”、“星耀华夏”等18大奖项。在专业评委的全方位考核下，来自工商银行的苏晓勇、交通银行的刘鑫和华夏银行的李睿奇脱颖而出，分别荣膺卓越理财师奖项的冠军、亚军和季军！多家国有行、股份行、城商行、券商、财富管理机构亦凭借卓越的财富管理实力和强大的团队组织能力收获了卓越机构奖项，最终69家机构、138位理财师获得由主办方及协办机构授予的重磅荣誉。
大赛邀请了宁波银行总行私人银行部首席财富顾问/副总经理 (总经理级) 陈伯宪、兴业银行私人银行部副总经理刘道百、中国邮政储蓄银行个人金融部副总经理邓静、北京银行私人银行部总经理郭春艳、招商银行财富平台部副总经理夏凡、中信银行财富管理部总经理王洪栋、华夏基金券商渠道部负责人胡悦、东方红资产管理联席总经理胡雅丽、万得集团副总裁/万得基金总裁简梦雯为获奖选手及机构颁发奖项。（嘉宾按颁奖先后排序）
盛典最后，万得集团联合创始人周立、万得集团副总裁/万得基金总裁简梦雯、万得首席战略官/万得海外业务总裁葛正琦、万得副总裁/万得指数业务负责人孙骏、湘财证券总裁周乐峰、招商证券创新策略部总经理杨阳、兴业银行私人银行部副总经理刘道百、北京银行财富平台部副总经理王晓萌共同发布了一站式财富管理智能工作平台：AI⁺ 万得投顾终端。
2024Wind财富管理论坛暨星选理财师年度颁奖盛典的成功举办，意味着财富管理行业在新时代背景下的一次重要思考和探索。通过深入的交流和讨论，与会嘉宾共同为行业的高质量发展提供了宝贵的思路和方案。作为中国金融信息与软件服务行业的先行者，万得未来将继续携手行业同仁，通过金融科技的创新应用，积极赋能理财师与财富管理，不断推动行业的高质量发展。
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风险提示:1.华夏恒生科技ETF联接、华夏中证人工智能主题ETF联接、华夏上证科创板100联接为股票基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中高风险(R4)品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准；以上基金为其联接基金,存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险 ;以上基金存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险。2.华夏全球科技先锋为混合基金，其预期风险和收益低于股票基金，高于债券与货币市场基金，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。基金资产通过港股通机制投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来定的流动性风险)等。3.华夏大中华信用精选为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。本基金主要投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。全球投资受到各个国家/地区宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策以及交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。此外，全球投资的成本、全球市场的波动性也可能高于境内市场，存在一定的市场风险。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。4.投资者在投资以上基金之前，请仔细读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料根要》等基金法律文件，充分认识以上基金的风险收益特征和产品特件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。5.基金管理人不保证以上基金一定盈利，也不保证最低收益。以上基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对以上基金业绩表现的保证。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。7.中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于以上基金没有风险。8.以上产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.市场有风险，投资须谨慎。
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