手机市场显现回暖迹象，全球光学摄像头模组头部供应商丘钛科技$丘钛科技(HK|01478)$以亮眼的业绩表现宣告走出低迷。
8月12日，丘钛科技在港交所率先发布了上半年业绩公告，期内实现未经审核营收约76.75亿元，同比增长40.1%；净利润约1.15亿元，同比暴增431.2%。
丘钛科技当天股价报收4.05港元，较上个交易日涨3.58%。
中国一线光学厂商高管杨先奇(化名)评价说，“虽然市场竞争依然惨烈，但丘钛科技的业绩表现给行业带来了一定的借鉴意义，特别是手机业务板块仍然大有可为。”
潮电智库认为，营利双增的背后，是丘钛科技面对市场不利局面主动做出“改善产品结构、提升营收质量”战略调整的结果。
具体来说，公司不仅在报告期内加强了价值量更大的3200万像素产品销量占比，进一步完善了国际客户结构及产品结构，而且在汽车电子、IoT、无人机等非手机领域取得突破性进展，努力打造业务第二增长曲线。
根据同期发布的公告信息，丘钛科技7月手机摄像头模组销售3263.7万颗，同比增长5.3%。其中3200万像素及以上的高端产品销量1540.4万颗，同比增长20.6%。
毛利率升至5.2%
根据信通院数据报告，今年上半年中国市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。远远高于全球的增速水平，表明中国市场依然是最重要的手机产销地，国产手机产业链不仅拥有强劲的复苏力量，而且成为本土红利的重要享受者。
报告期内，丘钛科技在中国大陆的营收为63.16亿元，较去年同期增长超过20亿元。
这有点意料之外，但却在情理之中。
根据丘钛科技2024年中期业绩演示材料，上半年整体摄像头模组合计销量约2.21亿颗，同比增长30.8%。更为重要的是，其中3200万像素以上应用于手机的摄像头模组和应用于其他领域的摄像头模组合计销量成功超过1.08亿颗，其49.2%的产品结构占比为公司历年来同期最高。
以数量和质量双驱动，报告期内丘钛科技实现毛利约4亿元，毛利率约为5.2%，较去年同期提升了1.8个百分点。
“前几年手机终端销量遇冷，光学供应链的发展路线偏左，一味以抢占市占率为目标，导致亏损成为行业常态。”杨先奇表示，丘钛科技毛利率的大幅提升，说明市场重新回到了理性与健康的轨道，企业创新力、产品力与盈利能力才是王道。
新增10亿级大客户
在丘钛科技的半年报中，有一条非常重要的消息引人注目，即报告期内公司占比收益超过10%的大客户，由去年同期的2家增至3家。
数据显示，上半年丘钛科技来自这位新增大客户的具体营收为10.12亿元。虽然丘钛科技并未披露新大客户的具体信息，据多位行业人士猜测，应该是华为、荣耀或者联想中的一员。
不仅如此，丘钛科技与原来第一大客户的合作力度持续深入，营收由去年同期的15.18亿元增至22.13亿元，增长率高达46%。
丘钛科技表示，全球智能手机销售情况好转，公司与全球主要终端品牌的合作份额提升。
潮电智库认为，对于光学供应链来说，在智能手机市场反弹向上的时间点，下游客户资源池的宽度与深度，必然成为未来新一轮竞争的决胜关键。
据市场资讯，面对全球化的竞争趋势，丘钛科技亦正考虑并正考察越南和其他东南亚国家以推进第二海外基地的建设。
非手机业务倍速成长
根据潮电智库统计，今年1-6月，丘钛科技非手机摄像头模组出货量合计546.4万颗，较去年同期的272.7万颗翻倍增长。
潮电智库从汽车电子产业链处获悉，目前丘钛科技的车载摄像头模组已经达到每月50万颗左右的出货级别，处于国产供应商前五的位置。产品覆盖DMS及ADAS类别，并成功进入多家国内外主要的汽车电子一级供应商(Tier-1)，产品广泛应用于上汽通用五菱、吉利汽车、小鹏汽车等多家汽车品牌的车型中。
在潮电智库统计上半年发布的15款新能源车型中，平均摄像头模组搭载量达到了惊人的10.1颗。
丘钛科技表示，出于成像精度、封闭密度、散热性能、批量生产等多方面的考虑，车载摄像 头模组正由传统的球栅阵列封装(BGA)往板上芯片封装(COB)作技术切换，以提高在高温环境下的稳定性和可靠性。公司在COB技术能力上一直处于全球领先的位置，有望在此过程中迎来全新的发展机遇。
在IoT领域，丘钛科技的产品包括视觉避障模组、3D结构光模组、3D ToF模组以及超大广角模组，已广泛应用于无人机、云台相机、机器人、智能手表等产品，主要客户包括大疆、科沃斯、小天才等龙头企业。
除手机摄像头模组的业绩改善外，上半年丘钛科技指纹识别模组业务也在逐步改善。期内技指纹识别模组销量同比增长约 16.7%，其中高端产品光学识别模组占比有所增长，由去年同期61.6%提升至75%。另外，超声波指纹识别模组于上半年顺利量产，累计销售达到近40万颗，全年发展前景看好。
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