一、中概互联网板块两周回顾
2024年以来，中证海外中国互联网指数下跌0.2%，恒生科技指数下跌8.1%、纳斯达克指数上涨17.5%。
近两周中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为奇富科技（+27.8%）、拼多多（+17.2%）、贝壳（+12.0%）。
1）奇富科技24年上半年净利润同比增长26%
8月14日，港股上市公司奇富科技发布2024年半年报。公司上半年实现净收入总额41.601亿元，较去年同期增长6.3%。公司上半年实现净利润13.765亿元，同比增长25.9%。
2）贝壳发布2024年第二季度业绩，扩大回购计划至30亿美元
8月12日，贝壳发布2024年第二季度业绩，公司二季度实现总交易额（GTV）8390亿元，净收入234亿元，同比增长19.9%，净利润19.0亿元，同比增长46.2%，经调整净利润26.9亿元，同比增长13.9%。同时，贝壳宣布已获董事会批准进一步扩大并延长现有股份回购计划，回购授权从20亿美元增加至30亿美元，回购计划期限延长至2025年8月31日。
3）京东集团二季度收入2914亿元，净利润同比增长69%
8月15日，京东集团发布了24年二季度及中期业绩，第二季度，京东实现营收2914亿元，同比增长1.2%，，上半年收入达到5514亿元人民币。二季度净利润达145亿元，同比增长69%，净利润率首次达到5%。
近两周中证海外中国互联网指数成份股跌幅前三分别为腾讯音乐（-16.6%）、哔哩哔哩-W（-11.3%）、东方甄选（-10.1%）。
1）2024年第二季度腾讯音乐总收入71.6亿元，同比下降1.7%
8月13日，腾讯音乐2024年第二季度总收入为人民币71.6亿元，同比下降1.7%，主要由于社交娱乐服务和其他服务收入下降所致，部分被在线音乐服务收入的同比强劲增长所抵消。在线音乐订阅收入同比增长29.4%至人民币37.4亿元。在线音乐付费用户数同比增长17.7%至1.17亿，环比净增350万。净利润为人民币17.9亿元，同比增长33.1%。非国际财务报告准则净利润为人民币19.9亿元，同比增长25.7%。
二、重点行业及公司要闻
1）腾讯控股二季度净利润达476.3亿元，同比增长82%
8月14日，腾讯控股发布业绩报告，2024年第二季度，腾讯控股营收1611.2亿元，上年同期1492.08亿元，同比增长8%。公司权益持有人应占盈利为476.3亿元，同比增长82%。调整后净利润573.1亿元，同比增长53%。毛利859亿元，同比增长21%。二季度腾讯控股增值服务业务2024年第二季的收入同比增长6%至788亿元，国际市场游戏收入增长至139亿元，增幅9%。社交网络收入同比增长2%至303亿元，网络广告业务2024年第二季的收入同比增长19%至299亿元。
2）阿里巴巴25财年Q1利润119亿元，同比降10%
8月15日，阿里巴巴集团公布2025财年第一季度业绩，公司Q1收入达2432.36亿元，同比增长4%。净利润240.22亿元，同比下降27%，按非公认会计准则，净利润为406.91亿，同比下降9%。淘天集团业务中，中国零售商业收入为1074.21亿元人民币，较去年同期下降2%。直营及其他收入为273.06亿元人民币，同比下降9%。中国批发商业收入为59.52亿元人民币，同比增长16%。云智能集团稳健增长，收入达到265.49亿元人民币，同比增长6%。阿里巴巴国际数字商业集团的国际零售商业收入为236.91亿元人民币，同比增长38%。菜鸟集团收入为268.11亿元人民币，同比增长16%。蚂蚁集团该季度为阿里巴巴贡献了39.17亿元的利润，上年同期为43.64亿元。
3）阅文集团发布2024年中期业绩公告，营收同比大幅增长
8月12日，阅文集团发布2024年上半年的中期业绩公告，公司上半年实现营收41.9亿元，同比大幅增长27.7%。非国际财务报告准则下的归母净利润约为7.02亿元，同比增长16.4%。今年上半年，阅文集团的版权运营及其他业务表现亮眼，该项业务收入22.5亿元，同比大幅增长73.3%，创三年内最大增幅。
4）众安在线24年前8个月保费收入达188亿元
8月13日，众安在线发布关于保费收入的公告。该公司于2024年1月1日至2024年7月31日所获得的原保险保费收入总额约为188.22亿元，同比增长6.1%。
5）地平线港股IPO获证监会备案，拟发行不超过11.5亿股
8月9日，中国证监会公布Horizon Robotics（地平线机器人）境外发行上市备案通知书，公司拟发行不超过11.5亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。此前，地平线已经完成11轮融资，在D轮融资后，其投后估值达到了87.1亿美元。地平线的投资人包括红杉中国、高瓴资本等知名投资机构，也有来自汽车行业的头部企业，包括上汽集团、大众集团旗下软件公司CARIAD、宁德时代、比亚迪等。
三、总结
2024年以来，中证海外中国互联网指数下跌0.2%，恒生科技指数下跌8.1%、纳斯达克指数上涨17.5%。近两周，中证海外中国互联网指数成份股涨幅前三分别为奇富科技（+27.8%）、拼多多（+17.2%）、贝壳（+12.0%）。跌幅前三分别为腾讯音乐（-16.6%）、哔哩哔哩-W（-11.3%）、东方甄选（-10.1%）。
我们认为当前港股仍然面临诸多潜在利好因素：
（1） 国际宏观层面，加拿大央行降息、欧洲央行降息、美联储降息预期升温。
6月5日加拿大银行（央行）宣布将基准利率下调25个基点至4.75%。加拿大成为这一轮全球货币周期中首个降息的七国集团（G7）国家。6月6日晚间，欧洲央行宣布降息25个基点，将欧元区的三大关键利率——存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别下调至3.75%、4.25%和4.5%。这是欧洲央行自2019年以来的首次降息。
当地时间7月31日周三，美联储主席鲍威尔表示，对更加接近降息的感觉是合理的，FOMC可能会在9月讨论降息问题。
（2） 国内政策层面看：
一方面香港市场积极政策颇多，如4月19日中国证监会发布5项资本市场对港合作措施；6月19日香港财经事务及库务局局长许正宇在陆家嘴论坛表示，正推动监管磋商、让内地投资者以人民币购买港股。
另一方面，提振经济和地产相关的多项政策重磅发布，有望提振市场的预期。中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作：要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿。同时，要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。
（3） 基本面上，宏观经济数据呈现边际向好趋势。此外，互联网公司今年整体注重加强股东回报，加强回购及分红。
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