热点追踪
8月20日，黑神话悟空概念股逆势活跃。消息面上，备受瞩目的国产3A游戏《黑神话：悟空》正式上线，自北京时间8月20日上午10点起，游戏在全球范围内同步上线。根据Steam平台数据，发售不到1小时，《黑神话：悟空》即登上Steam最热玩游戏榜首。《黑神话：悟空》首发获得巨大关注，各大平台均在热议，官媒同样表态宣传，接连报道。《黑神话：悟空》成为“现象级”游戏的背后，承载了大家对于我国游戏产业的期待、也承载了我国文化对海外输出的愿景。
“现象级游戏”上线，引爆热搜
《黑神话》的发布迅速登顶微博热搜榜首，相关话题如“《黑神话》解压”、“《黑神话》登陆PS5”以及“《黑神话》第二难”等也纷纷进入热搜榜前列。在Steam平台上，该游戏上线一小时后，在线人数即突破百万，一个半小时后更是达到了116万，跻身Steam同时在线玩家数量历史第6名，也创造了同时在线玩家最多的付费买断制单机游戏的新纪录。同时，在腾讯WeGame平台，《黑神话》也表现出色，登顶新品榜、热销榜等多个榜单，关注人数超过50万。这一成绩不仅证明了国产游戏的崛起，也反映出市场对于优质文化产品的渴望和追求。
受《黑神话：悟空》热销的影响，A股市场中的游戏板块及相关传媒板块表现抢眼。受国产3A游戏《黑神话：悟空》大热的带动，黑神话悟空相关概念股快速拉升，多股涨停。这一涨势的背后，是投资者对《黑神话：悟空》这款游戏的认可。在黑神话悟空的表率下，市场对于整个文化传媒行业的预期或将重新定位。在数字化、网络化的趋势下，文化传媒行业正在迎来新的发展机遇。无论是游戏、影视还是出版等领域，对标黑神话悟空，或都有着广阔的市场空间和发展潜力。
传媒板块投资逻辑
1、产业端：内容为王，现象级游戏也能带动投资热情
《黑神话：悟空》成为“现象级”游戏，让游戏科学团队再次证明：游戏是靠创意与设计驱动，即便是工业化要求高的3A，也并不完全是人力密集驱动，有望持续带动研发能力强的公司的关注度。而随着市场的持续热议，《黑神话：悟空》概念仍有望于后续的盘面中反复活跃。但需注意的是，本质上而言该题材仍属于是事件驱动下的情绪化炒作，板块容量也相对较低，投资者可择低位布局传媒板块。
2、政策端：版号稳定下发，政策边际改善。
今年以来，国产游戏版号发放节奏稳定，月均下发100个左右，截至8月18日，24年共发放733款国产游戏版号和76款进口版号，其中进口游戏版号审批节奏加快，约为每两个月发放一次数量和频率均较去年同期大幅提升。版号的常态化审批助力国内游戏市场供给端持续改善，驱动需求逐步复苏，据伽马数据统计，2024年上半年国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%。同时政策端有边际改善迹象，8月国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》中明确提出要“提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量”“支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展”。
3、技术端：数字化转型，加速传媒产业发展
随着《黑神话：悟空》等高质量数字内容的推出，传媒行业数字化转型的步伐正在加快。数字化不仅提升了内容的传播效率和覆盖范围，也为传媒企业带来了新的商业模式和盈利点。例如，通过虚拟现实、增强现实等技术，传媒企业可以为用户提供更加沉浸式的体验，开拓新的市场空间。这些创新，为文化传媒行业带来了新的发展机遇和增长点。
机构策市
长江证券认为，国产单机ARPG《黑神话：悟空》首曝至今始终维持高市场关注度，Steam新一周销量榜中《黑神话：悟空》实现全球登顶，体现国产游戏的玩法创新、品质升级和工业化能力，推动并见证国产游戏全球影响力的提升，亦彰显中国传统文化发扬海外的潜力。长江证券认为国产单机/主机游戏发展迅速，未来仍具备增长潜力，《黑神话：悟空》亦有望提升游戏行业关注度并提振市场情绪，建议关注游戏板块相关投资机会。
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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