原创 xinmoremore
巴斯夫对客户制定了详细的供货分配方案，秣宝网综合各渠道获得的信息，整理如下：
- 基于目前不可抗力的状况，2024年第三季度、第四季度及2025年第一季度的已签订单全部取消。
- 每个合作客户以2023年第二季度至2025年第一季度8个季度期间已签订合同量作为参考（包括不可抗力取消的订单），按一定比例获得2024年第三季度到2025年第一季度连续3个季度的分配总量，客户可分配比例保持一致。
- 针对可分配量，客户在第33周周末之前明确复核具体数量，BASF在8月19日提供报价，客户可以在规定时间内选择是否接受报价，并确定最终新订单量。
- 如果客户有未用足的分配数量，将会再次在其他愿意接受更多数量的客户群中进行分配。
信函最后强调，“在2025年1月之前，维生素A和维生素E除了这次的可供分配的库存，没有额外原料可用于生产”。
第一，持续的官方辟谣
确实不知道哪里来的这么多言之凿凿的专家
1）7.29，巴斯夫爆炸，专家说是南区爆炸，不涉及维生素，是TDI，沧州大化涨停，维生素高开低走
官方公开说是VE和VE，和相关产品
2）8.05，专家认为不涉及维生素长提停产，只是延迟，包括浙江的董秘也说可能只是延迟，大幅调整。
市场传事故较小，且不涉及维生素停产
3）8.06，认为不是不可抗拒力，事故较小，板块继续调整
8.07官方宣布不可抗拒力
4）8.09，各路专家言之凿凿认为VA不缺，百川独一份大幅下调VA和VE价格（只有百川这么做，其他报价平台或涨价或持平）财X社，21经济报发弹窗说巴斯夫设备正常运转（只是部分柠檬醛），市场继续大幅调整
5）8.14，专家说巴斯夫或即将复产，同时巴斯夫库存很多，也可以和经销商购买，或解决市场短期需求，认为VA不缺，价格或在200见顶
巴斯夫发布库存和客户函，库存交付不及预期，同时取消今年下半年和明年一季度订单，明确说明明年前不可能复产。VA价格跳涨，欧洲价格或涨至50欧（400）国内价格今天多轮调整，下午调整至350，厂家报价580限量接单
我其实特别纳闷，每次专家都是言之凿凿，弄的非常专业，然后官方和市场价格持续的证伪专家说的
然后各路专家又信誓旦旦的再次发布新的空的言论。非常执着且不惧外界异样眼光。
第二，巴斯夫只是供应格局一环
1）帝斯曼（维生素大王）彻底退出
2）中小厂家出清
3）国内厂家行业话语权增加
4）浙江医药改变空头性质
哪怕巴斯夫没有问题，也不影响维生素价格暴涨，出事前，VE和VD价格都已经暴涨。
第三， 巴斯夫的情况或远超市场预期
与市场预期的不同，市场或过于乐观估计巴斯夫的修复和复产时间。
1）技术和设备太老
VE为例，能特新技术，巴斯夫的技术比较久。同时设备是1970年开工，设备老旧
2）或缺少行业竞争力
世界两大化工基地，中国依赖廉价煤炭和完整供应链，欧洲特别德国依赖俄罗斯的廉价和稳定天然气
此次危机后，欧或长期脱离过去建设化工基地的能源基础。同时过去的管路和工业设计依赖于俄罗斯天然气管道，或面临彻底改变。
3）不可抗拒力
区别于17年，本轮为不可抗拒力，为避免天价赔偿，事故认定和复产相较于之前都有更繁琐流程。
总之，价格还在半山腰，价格的高度和持续时间或远超市场，预期，让子弹飞一会
参考开源化工，本轮维生素弹性或超过上半年正丹
最后，市场不好，走势可能不流畅，也可能有新的空方观点，不要追涨杀跌
股市有风险，入市需谨慎，不涉及任何投资建议。
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